Cum se creează o automatizare salesforce-mailchimp cu zapier

Ce se întâmplă atunci când integrați Salesforce, instrumentul nostru de alegere a editorilor pentru gestionarea relațiilor cu clienții (CRM), cu MailChimp, instrumentul nostru de alegere a editorilor pentru marketing prin email? Răspunsul este că puteți transforma interacțiunile unice în comunicări perpetue care vă ajută să transformați perspectivele în clienți, conduceți în clienți și clienți în evangheliști de-a lungul vieții.

Dacă aveți o echipă de dezvoltatori interni, atunci combinarea instrumentelor disparate Software-as-a-Service (SaaS) nu este incredibil de dificilă, mai ales când ambele instrumente oferă interfețe de program de aplicații deschise (API). Pentru companiile care nu dispun de abilitatea tehnică de a realiza aceste conexiuni, companii precum Zapier au simplificat procesul de integrare, permițându-vă să transformați acțiunile software unice în automatizări în mai multe etape.

Pentru acest articol, am cerut lui Zapier să ne ghideze creând un „Zap” între instrumentul de marketing prin e-mail MailChimp și instrumentul CRM Salesforce. Pentru a efectua această sarcină, veți avea nevoie de conturi MailChimp, Salesforce și Zapier. Gata? Sa incepem.

1 1. Faceți un Zap

În limbajul Zapier, un „Zap” este o integrare între două aplicații. Un Zap este format dintr-un Declanșator și una sau mai multe Acțiuni sau Căutări. Când un Trigger este inițiat într-o singură aplicație, Zapier efectuează automat o Acțiune sau Căutare într-o altă aplicație. Dacă acest lucru sună confuz, atunci purtați-mă cu mine, deoarece va avea sens în încă câțiva pași.

Faceți clic pe butonul portocaliu „Faceți un Zap” în colțul din dreapta sus al tabloului de bord. Dacă nu ați folosit niciodată Zapier, atunci acest buton este locul unde veți începe procesul de integrare între mai multe aplicații.



2 2. Inițiază forța de vânzări

Introduceți numele aplicației din care doriți să trimiteți date. Alegeți „Forța de vânzare”.



3 3. Alegeți Declanșatorul

Există multe evenimente diferite care apar în cadrul Salesforce pe care le puteți selecta ca Trigger. Contacte noi, oportunități noi, noi obiecte personalizate, oportunități noi - oricare dintre aceste evenimente poate servi drept automatizare sau declanșator Zap. În scopul acestei demonstrații vom alege „Contacte noi”.

O fereastră pop-up vă va solicita să introduceți datele de acreditare Salesforce. Vi se va cere apoi să rulați un test Trigger. Zapier va extrage un contact existent din baza de date Salesforce ca exemple de date pentru următoarea etapă a Zap.



4 4. Inițiați MailChimp

În continuare, vi se va cere să alegeți o aplicație „Acțiune”. În acest caz, veți dori să tastați „MailChimp” în bara de căutare.



5 5. Alegeți-vă acțiunea

Așa cum ați procedat cu Salesforce, Zapier vă va solicita să alegeți ce acțiune doriți ca automatizarea să efectueze odată ce Salesforce înregistrează un nou contact. În acest caz, selectați „Adăugare / actualizare abonat” ca acțiune. Aceasta va permite acum ca Zapier să adauge automat un abonat la MailChimp de fiecare dată când se creează un contact nou în Salesforce.

Vi se va cere apoi să vă conectați contul MailChimp la Zapier tastând numele de utilizator și parola MailChimp în fereastra pop-up.



6 6. Personalizați-vă pantofii

Pentru a direcționa în continuare cele trei sisteme pentru a perfecționa automatizarea în mai multe etape, veți dori să alegeți ce listă MailChimp noua persoană de contact Salesforce va apărea odată ce contactul este atras în Salesforce. Aplicați oricare dintre celelalte câmpuri opționale de care aveți nevoie aplicate (de exemplu, Double Opt-In).

Apoi, faceți clic pe butonul „Continuați”, testați conexiunea, denumiți-vă Zap (pentru a-l găsi din nou mai târziu în contul dvs. Zapier), apoi comutați-l la „On”. Acum orice contact nou creat în Salesforce va fi adăugat automat la lista dvs. MailChimp.