Video: What Is NetSuite OneWorld? (Noiembrie 2024)
Oracle NetSuite OneWorld este unul dintre cele mai populare sisteme ERP (ERP) bazate pe cloud pe piața de astăzi. Sistemele ERP sunt în general complexe pur și simplu pentru că acoperă o mulțime de terenuri - de la contabilitate și financiar la vânzări, marketing, gestionarea stocurilor și multe altele. NetSuite a lucrat din greu pentru a-și menține software-ul cât mai simplu de utilizat, dar o mare parte a popularității sale provine din faptul că este suficient de sofisticat și flexibil pentru a găzdui toate tipurile de afaceri - de la întreprinderi mici până la mijlocii (IMM) până la multinaționale pline de suflete. întreprinderi. Și acum că NetSuite a fost achiziționat de Oracle și este probabil integrat cu portofoliul de software pentru întreprinderea Fortune 100 al companiei, aceste capabilități vor crește doar.
Această flexibilitate este însă uneori dezavantajul aplicației. NetSuite este atât de cuprinzător încât este aproape imposibil să cunoaștem toate caracteristicile și capabilitățile sale - o dovadă prin faptul că experții ERP și NetSuite sfătuiesc cu tărie clienții să angajeze o companie de consultanță NetSuite calificată pentru a configura și personaliza software-ul corect înainte de rularea acestuia. pentru utilizatori.
Acest lucru poate îngreuna utilizatorii să obțină la maxim această platformă valoroasă. Este foarte posibil ca software-ul să aibă funcții utile pe care nici măcar nu le știu că există. Pentru a ajuta, am accesat o listă scurtă de utilizatori și consultanți experți și am compilat o colecție de sfaturi și trucuri Oracle NetSuite OneWorld pentru a vă arăta cum să utilizați unele dintre funcțiile pe care poate că nu le-ați oferit NetSuite. Vă vom arăta, de asemenea, cum să folosiți mai bine unele funcții de care aveți nevoie în fiecare zi. Vom extinde acest compendiu pe măsură ce trece timpul și vă invităm să ne împărtășiți propriile sfaturi și tehnici cu noi.
Următoarele sfaturi au fost furnizate de Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn și NoBlue. Sullivan este vicepreședinte senior al Produselor Internaționale la Oracle NetSuite, Manchester este Senior NetSuite Consultant la NetSuite partener și consultanță Sikich LLP, Goodbourn este soluție consultantă la Klugo Group în Australia, iar NoBlue este partener NetSuite și consultanță în Marea Britanie. Apreciem toată participarea și disponibilitatea lor de a împărtăși expertiza lor.
Categorii
- CONTABILITATE ȘI FINANCIARE
- CÂNTĂ DE FABRICARE & FURNIZARE
- MOBIL & SISTEM
- VANZARI & MARKETING
Sfat 1: profitați la maximum de graficul dvs. de conturi
Graficul dvs. de conturi este esențial pentru procesul de contabilitate al organizației dvs. Graficul separă și organizează activele, cheltuielile, datoriile și veniturile astfel încât să faciliteze rapid starea de sănătate financiară generală a companiei. NetSuite OneWorld include o diagramă de conturi cuprinzătoare, dar mulți utilizatori ratează funcții importante atunci când vine vorba de punerea în contact a mai multor entități, cum ar fi filialele. Pentru a facilita acest lucru, încercați acest lucru:
Când creați un cont nou, adăugați un ID extern (prin import) care este numărul contului general (GL) pentru a facilita importarea intrării în jurnal. Graficul de conturi pentru consolidarea Oracle NetSuite OneWorld (multi-companie) ar trebui împărțit la toate filialele dvs. De exemplu, ai utiliza aceleași conturi plătibile și aceleași conturi de primit pentru toate filialele, indiferent de monedă. Puteți face asta cu ușurință, deoarece Oracle NetSuite OneWorld se ajustează automat pentru reevaluările valutare.
Cu toate acestea, nu uitați că este mai bine să folosiți conturile implicite standard Oracle NetSuite OneWorld, acolo unde este posibil, decât să le importați. De asemenea, utilizați Segmente pentru raportare financiară, mai degrabă decât crearea de conturi GL separate pentru fiecare departament, canal sau filială.
Sfat 2: Obțineți mai multe de la managementul financiar
Tablourile de bord sunt o modalitate excelentă de a facilita accesul operațiunilor utilizate. După ce ați identificat comenzi rapide, rapoarte, indicatori cheie de performanță (KPIs), căutări salvate sau alte funcții pentru un anumit rol, Oracle NetSuite OneWorld vă permite să le construiți într-un tablou de bord specific acelei lucrări. Puteți apoi să configurați și să publicați aceste tablouri de bord anumitor utilizatori. Acest lucru este complet până la utilizatorii individuali care pot avea tablouri de bord complet diferite. Puteți edita și modifica tablourile de bord ale unui utilizator pentru a fi utilizate de un alt utilizator sau puteți copia un tablou de bord uniform la mai mulți utilizatori sau la o echipă cu aceleași nevoi.
Sfat 3: Utilizați ansambluri fantomă în producție, lanț de aprovizionare și planificarea cerințelor de material (MRP)
Ansamblurile fantomă sunt în mod obișnuit articole care nu sunt stocabile produse pentru a fi utilizate ca componente în ansamblurile de fabricație. De asemenea, pot fi utilizate pentru a simplifica managementul Bill of Materials (BOM) sau pentru a reprezenta o opțiune de configurare pentru un anumit produs fabricat.
Funcția Phantom BOM permite, de asemenea, utilizatorilor să controleze ce ansambluri vor fi extrase din stoc și care vor fi finalizate ca parte a comenzii de lucru pentru ansamblul stocabil. De exemplu, utilizatorii pot crea un element de asamblare (de exemplu, o roată pentru biciclete), care reprezintă o opțiune de configurare a produsului, apoi să o stabilească drept „Phantom”.
Pentru a face acest lucru, din meniul Setare trebuie să fie activate următoarele funcții: Configurare> Companie> Sarcini de configurare> Activare caracteristici:
Articole de asamblare
comenzi de lucru
Odată activată, opțiunile Phantom Assembly apar pe înregistrările de asamblare și ordine de lucru.
Sfat 4: Utilizarea rolurilor în implementare și configurare sistem:
Modul în care sunt create și atribuite rolurile în Oracle NetSuite OneWorld este foarte important. Ar trebui să facă obiectul mai multor întâlniri de securitate și proces de afaceri înainte de a implementa software-ul. Rolul este important, deoarece reprezintă primul dvs. nivel de control pentru securitatea datelor; cine sunteți și ce faceți vă definește accesul la date și funcții, astfel încât acest lucru trebuie să fie identificat cu atenție.
Pentru a testa dacă rolurile dvs. au permisiunile potrivite, copiați URL-ul dintr-un rol și utilizați-l în altul pentru a acționa ca un test. Dacă al doilea rol nu are permisiunea corectă, Oracle NetSuite OneWorld va explica exact ce permisiune este necesară. De asemenea, încercați să definiți grupuri de roluri sau roluri care aparțin grupurilor de utilizatori (cum ar fi departamente sau echipe), mai degrabă decât să creați un rol separat pentru fiecare utilizator. Dacă o persoană are nevoie de permisiuni ceva mai mult sau mai puțin decât restul, atunci puteți regla asta folosind Permisiuni globale deasupra rolului personalizat definit, similar cu modul în care l-ați face într-un director de rețea, cum ar fi Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). În plus, încercați întotdeauna să utilizați un rol personalizat, mai degrabă decât un rol standard. Rolurile personalizate pot fi modificate în timp, în timp ce rolurile standard nu pot, ceea ce le face în mod mai sigure și mai ușor de gestionat pe termen lung.
Sfat 5: Activați NetSuite Mobile
NetSuite Mobile este o caracteristică pe care multe organizații o utilizează. Două domenii în care NetSuite Mobile economisește timp și încurajează raportarea mai exactă sunt intrarea Raportului de cheltuieli și Actualizarea datelor despre clienți și vânzări. Prin introducerea cheltuielilor și a încasărilor aferente, așa cum se întâmplă, veți elimina acele erori de intrare pierdute atunci când le introduceți în loturi.
Detaliile cheltuielilor sunt elementele de bază din care puteți gestiona cheltuielile și crea rapoarte de cheltuieli. Ele cuprind o imagine a chitanței fizice și descrierea însoțitoare a cheltuielilor. Puteți atașa până la patru imagini la un detaliu individual de cheltuieli, ceea ce face ușoară organizarea mai multor articole într-o singură categorie (pentru, să spunem, lucruri precum parcare bilete, tarife taxi sau mese de seară).
Pentru a crea un detaliu de cheltuieli:
Mai întâi, atingeți „Cheltuieli noi” de pe tabloul de bord pentru acasă.
În al doilea rând, atingeți pictograma Imagine a camerei.
În al treilea rând, alegeți o imagine existentă pe computerul dvs. sau capturați o nouă imagine și apoi indicați-o.
Apoi, atingeți din nou pictograma Camera Image pentru a adăuga mai multe imagini, după cum este necesar (nu uitați, maximul este patru).
Apoi, completați câmpurile de descriere, astfel încât contabilitatea să știe ce se întâmplă.
În cele din urmă, atingeți Done pentru a salva Detaliile de cheltuieli și sunteți bine să mergeți.
Sfat 6: Creați câmpuri personalizate pentru a adapta OneWorld afacerii dvs.
Câmpurile personalizate sunt câmpurile de introducere a datelor și de bază de date care nu fac parte din configurația implicită a Oracle NetSuite OneWorld. Prin cartografierea cu atenție a proceselor dvs. de afaceri, puteți descoperi datele pe care organizația trebuie să le capteze pentru a optimiza valoarea Oracle NetSuite OneWorld pentru compania dvs. Puteți adăuga astfel de câmpuri la orice modul din Oracle NetSuite OneWorld. Acesta ar putea fi un câmp din modulul de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) care surprinde ceva despre clienții dvs. doar afacerea dvs. ar putea avea nevoie sau câmpuri personalizate din inventarul sau modulele de contabilitate. Adăugarea unuia sau mai multor din aceste câmpuri personalizate la înregistrările dvs. nu este dificilă.
Pentru a începe, accesați Personalizare> Liste, Înregistrări și apoi Câmpuri. De acolo, selectați> Nou, apoi indicați unde ar trebui să meargă și care este tipul de câmp dorit.
Apoi, în câmpul Etichetă, introduceți un nume sau o descriere pentru acest câmp. Această etichetă este afișată de câmpul din tranzacțiile selectate. Dacă doriți, introduceți un ID unic pentru acest câmp. Aceasta poate fi setată pe un șir alfanumeric de până la 30 de caractere. Acest șir nu trebuie să includă niciun spațiu, dar poate include scoruri de subliniere ("_"). NetSuite modifică automat ID-ul introdus în acest câmp cu un prefix care corespunde tipului de câmp creat, așa cum este enumerat mai jos:
CRM: custevent
Entități: custoditate
Articole: custitem
Coloana tranzacției: custcol
Organul de tranzacție: custbody
Selectați proprietarul acestui câmp personalizat. Doar proprietarul poate modifica această înregistrare. Numele dvs. este selectat în mod implicit. Introduceți o descriere a câmpului. În câmpul Tip, selectați tipul de câmp personalizat pe care doriți să îl creați. Tipul de câmp selectat determină celelalte opțiuni pe care le puteți seta pe această pagină. Dacă ați ales Listă / Înregistrare sau Selectare multiplă în câmpul Tip, apoi selectați lista sau înregistrarea care conține elementele pentru câmpul listei.
În mod implicit, opțiunea Magazin valoare este activată, astfel încât valorile câmpului personalizate să fie stocate în contul dvs. Oracle NetSuite OneWorld. Ștergeți această casetă pentru a indica faptul că valorile acestui câmp personalizat sunt „afișate doar” și nu ar trebui stocate. De asemenea, unele tipuri de date de câmp personalizate oferă o opțiune „Utilizați format criptat” pe care îl puteți activa pentru criptarea valorilor câmpului stocate în baza de date.
Sfat 7: Configurați Oracle NetSuite OneWorld pentru iPhone
Gratuit pentru utilizare pentru toți clienții Oracle NetSuite OneWorld, aplicația Oracle NetSuite OneWorld pentru iPhone oferă acces la informații esențiale despre afaceri, astfel încât să puteți monitoriza cu ușurință activitățile de afaceri, oricând de oriunde. Aplicația este concepută în primul rând pentru a fi utilizată pe iPhone, dar va funcționa pe orice dispozitiv iOS cu Apple iOS 7.x sau mai mare cu o conexiune la internet. Iată cum puteți configura unele dintre cele mai importante setări:
Salvarea sau eliminarea detaliilor de autentificare: aplicația vă poate stoca detaliile de conectare folosind funcția „Amintiți-mă”. Pentru a activa acest lucru, accesați Setări:
Apoi, atingeți „Amintiți-vă de mine”, introduceți datele de autentificare, atingeți „Activați”, apoi citiți și acordați declarația legală a Oracle NetSuite OneWorld. Pentru a elimina detaliile de conectare, pur și simplu reveniți în aceleași Setări și atingeți „Dezactivare”.
Configurarea barei de fila de navigare: puteți configura bara cu fila de navigare pentru a afișa orice patru opțiuni dintre următoarele: Acasă, Calendar, Căutări salvate și lista tipurilor de înregistrări acceptate. În bara Tabului de navigare, atingeți „Mai mult”, apoi pe bara de meniuri, atingeți „Reorganizați”. Acum puteți muta tipurile de înregistrări în sus sau în jos prin glisarea pictogramei Grab. După ce ați terminat, atingeți „Terminat”. Primele patru elemente vor fi afișate în bara Tabului de navigare (situată în partea de jos a majorității ecranelor).
Configurarea înregistrării apelurilor telefonice: înregistrarea apelurilor telefonice vă permite să urmăriți toate apelurile telefonice inițiate din aplicația iPhone Oracle NetSuite OneWorld (această caracteristică este dezactivată implicit). De asemenea, vă poate reaminti să vă conectați ultimul apel; de îndată ce un apel s-a încheiat, o alertă pop-up vă amintește să vă conectați apelul. Pentru a ajusta aceste setări, accesați setările și atingeți „Registrul apelurilor telefonice”. După ce ați terminat, atingeți „Terminat”.
Sfat 8: valorificați la maxim fluxurile RSS
Mulți utilizatori nu folosesc funcția de fluxuri RSS pe tabloul de bord Oracle NetSuite OneWorld, ceea ce poate fi o greșeală, în special pentru echipele sau diviziunile care doresc să se actualizeze ușor și în mod regulat. RSS reprezintă „Rezumatul site-ului bogat” și este o modalitate prin care actualizările de informații pot fi publicate într-un flux de colaborare în stil social media, astfel încât oamenii, echipele sau alte grupuri să se poată abona la acesta. Aceste fluxuri pot avea originea în organizația dvs. sau în altă parte de pe web deschis. Oracle NetSuite OneWorld are câteva fluxuri RSS încorporate la care vă puteți abona imediat, cum ar fi Yahoo Business News, dar există o mulțime de instrumente disponibile care vă vor ajuta să construiți un flux RSS personalizat pentru tot felul de utilizări diferite.
Ca exemplu, Queryfeed vă permite să utilizați un instrument de căutare simplu pentru a razi Facebook, Google sau Twitter pentru mențiuni ale unui anumit cuvânt cheie sau cuvinte cheie. Astfel, puteți monitoriza de fiecare dată când cineva vă menționează compania pe Twitter sau să fiți cu ochii pe zumzetul din jurul unui eveniment din industrie care vă afectează. Crearea acestui flux durează doar câteva minute și puteți folosi apoi caracteristicile RSS Oracle NetSuite OneWorld pentru a afișa aceste date direct în tablourile de bord Oracle NetSuite OneWorld.
Un serviciu RSS vă va oferi o adresă URL a unui site web care are codul pentru fluxul dvs. RSS personalizat. Apoi, tot ce trebuie să faci este:
Faceți clic pe linkul „Personalizați” din colțul din dreapta sus al tabloului de bord Oracle NetSuite OneWorld. Acest lucru vă oferă un meniu cu toate "portlet-urile" de bord disponibile. De acolo, puteți selecta „Feed RSS” și îl puteți trage oriunde doriți.
Faceți clic pe linkul „Configurare” din partea de sus a noului portlet de flux RSS pentru a schimba sursa.
În câmpul „Adresă URL”, introduceți adresa URL pentru noul flux RSS.
Noul flux RSS va fi adăugat.
Vezi toate categoriile VÂNZĂRI ȘI MARKETINGSfat 9: Faceți CRM-ul și mai gestionabil
Caracteristicile CRM ale Oracle NetSuite OneWorld sunt deja competitive și cuprinzătoare, dar iată câteva modalități de a face utilizarea CRM și mai ușor de utilizat:
Folosiți atribuirea automată a plumbului. Configurați-vă regulile de vânzări și teritoriile de vânzări pentru a aloca instantaneu noi oportunități pentru repetări sau echipe de vânzări asociate, imediat ce acestea vor fi disponibile.
Țineți evidența și monitorizați ultima activitate de vânzare cu privire la înregistrările de contact, plumb și oportunități. Acest lucru asigură că perspectivele sunt contactate în timp util.
Utilizați memento-uri de bord cu titluri pentru a vă ghida rapid și ușor sarcinile zilnice.
Nu uitați să setați Campaniile de marketing pe „EXECUTE” pentru a putea fi procesate la momentul stabilit.
Creați sondaje de satisfacție ușor personalizabile, utilizând Înregistrări personalizate pentru a trimite un e-mail către clienții dvs.; rezultatele vor fi populate automat în Oracle NetSuite OneWorld și pot fi urmărite cu ușurință.
Sfat 10: Cum să răspundeți la un e-mail dintr-o înregistrare
Nu este întotdeauna ușor să îți dai seama cum să răspunzi la un e-mail generat dintr-o înregistrare. Iată cum:
În înregistrarea din care doriți să trimiteți mesajul de e-mail, faceți clic pe sub-fila Comunicare. Apoi, în sub-fila Mesaje ulterioare, faceți următoarele:
Faceți clic pe Vizualizați lângă mesajul de e-mail:
Apoi faceți clic pe Răspundeți, Răspundeți la toți sau Transmiteți:
Dacă răspundeți, atașamentele nu sunt incluse în mod implicit, dar pot fi adăugate în sub-fila Atașamente. În mod implicit, mesajele transmise includ atașări.
Sfat 11: Cum să trimiteți un nou mesaj de e-mail dintr-o înregistrare
Nu este dificil să trimiteți un e-mail care să includă o înregistrare. Acesta este un mod util de a transmite înregistrarea. Dacă trimiteți un mesaj de e-mail nou, faceți clic pe Email. În mod alternativ, puteți utiliza butonul „Creare nou” din partea de sus a înregistrării și selectați e-mail din lista derulantă. Va apărea o casetă de e-mail.
Apoi, selectați contactul pe care doriți să îl trimiteți prin e-mail în câmpul Destinatar sau introduceți o adresă de e-mail. Dacă doriți să includeți alți destinatari, apoi în coloana Copiați altele, selectați pe ceilalți pe care doriți să îi includeți în acest mesaj. În câmpul Email, introduceți o adresă de e-mail dacă nu există. Bifează caseta Cc pentru a copia acest contact sau caseta Bcc pentru a copia cu orb contactul.
Sfat 12: Gestionarea e-mailurilor întoarse
În Oracle NetSuite OneWorld, atunci când un mesaj de e-mail returnează o adresă nevalidă sau o respingere puternică, orice înregistrări asociate cu acea adresă de e-mail oferă un avertisment că adresa de e-mail este invalidă. Acest avertisment include campanii de marketing prin email, precum și clienți, persoane de contact, vânzător, angajat și alte înregistrări de nume și mesaje de e-mail. Există numeroase motive posibile pentru respingeri dure. Acestea includ utilizatorul necunoscut, domeniul necorespunzător, o eroare de adresă și eroarea de Cont închis, pentru a numi doar câteva.
Aceste adrese de e-mail sunt adăugate, de asemenea, la „Lista de adrese de e-mail respinse”. Oracle NetSuite OneWorld nu va trimite mesaje de e-mail către adresele care au declanșat un sut puternic până când nu vor fi eliminate din această listă, fie manual, fie după ce a trecut un timp specificat. Acest timp specificat este stabilit de administratorul contului în fila Email din Setare> Companie> Preferințe> Configurare imprimare, fax și e-mail.
Puteți vizualiza o listă de adrese de e-mail întoarse la Liste> Relații> Adrese de e-mail respinse.
Aici, puteți elimina manual adrese de e-mail din listă pentru a le include din nou în campaniile de e-mail. Atâta timp cât sunt prezente adrese de e-mail în această listă, Oracle NetSuite OneWorld nu va trimite acești destinatari e-mailuri. Cu toate acestea, aceștia rămân doar pe această listă pentru perioada definită menționată anterior. Perioadele de timp definite pentru „eliminarea adreselor de e-mail din lista de adrese de e-mail întârziate după” sunt de 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile sau niciodată. Dacă contul dvs. este setat pe „niciodată”, e-mailurile rebute vor rămâne pe această listă și, prin urmare, nu vor fi trimise niciodată e-mailuri, decât dacă le eliminați manual.
Sfat 13: Utilizarea funcției Comisioane angajați
Modulul Comisiei (denumit „managementul compensării stimulentelor”) este disponibil ca un modul suplimentar pentru clienții Oracle NetSuite OneWorld. Permite angajatorilor să își plătească cu ușurință repetițiile de vânzări și comisionul de repetare a partenerilor lor, fie ca parte a salariilor lor, fie prin cec (tratate ca o tranzacție plătitoare de conturi). Funcția de compensare a vânzărilor Oracle NetSuite OneWorld este integrată cu caracteristicile sale contabile, astfel încât acest lucru este ușor. Când sunt înregistrate oferte, comisia de vânzări este calculată automat de către sistem.
Pentru a începe să utilizați funcția Comisii angajați, asigurați-vă că ați documentat exact modul în care organizația dvs. calculează comisioanele. Oferiți asta unui administrator și apoi poate porni activând funcția la Configurare> Companie> Sarcini de configurare> Activare funcții (Administrator), care se află în sub-fila Angajați.
Dacă compania dvs. oferă parteneri stimulente pentru vânzări, atunci puteți utiliza, de asemenea, funcția Comenzi și redevențe partenere.
Pentru a începe să utilizați funcția Comisioane angajați, trebuie să faceți trei lucruri cheie:
Setați-vă preferințele de comisioane la Setare> Vânzări> Management vânzări> Comisioane (administrator). Aceste preferințe determină cum și când plătiți comisioane angajaților și afectează toate comisioanele care sunt configurate în contul dvs. Oracle NetSuite OneWorld.
Creați planificări ale comisiei angajaților la Prognoză> Comisioane> Planificări angajați> Nou (Administrator vânzări). Programările Comisiei definesc regulile care determină modul în care se calculează comisioanele. Programările se pot baza pe vânzări totale, procentul cotelor îndeplinite, cantitatea vândută, profitul total sau profitabilitatea.
Creați și atribuiți planuri de comisii pentru angajați la Prognoză> Comisioane> Planuri angajați> Nou (Administrator de vânzări). Programările comisiei pentru angajați sunt plasate în planurile de comisioane care sunt alocate reprezentanților dvs. de vânzări. Puteți include mai multe planificări ale comisiei într-un singur plan și puteți atribui mai mult de un reprezentant de vânzări unui plan. Totuși, nu puteți atribui un reprezentant de vânzări mai multor planuri de comisie pentru același interval de date.
Sfat 14: Cum să gestionați dezabonarea în masă a entităților cu adrese de e-mail anunțate
Având o mulțime de clienți sau vânzători cu adrese de e-mail care nu sunt doar incomode, poate reduce și eficacitatea unei campanii de e-mail marketing. În plus, este nevoie de timp pentru a corecta atunci când sunt programate mai multe campanii de e-mail în masă.
Pentru a accelera lucrurile, puteți dezabona clienții și alții cu adrese de e-mail nevalide din campaniile de e-mail cu o actualizare în masă. Această actualizare în masă poate fi bazată pe câmpul „Hard SOUNB” care este setat pe o înregistrare ori de câte ori e-mailurile trimise de la Oracle NetSuite OneWorld declanșează un sut puternic.
Pentru a începe, accesați Campanii> Altele> Actualizări în masă. Apoi Extindeți „Actualizări generale”.
Faceți clic pe tipul de înregistrare pe care doriți să vă dezabonați. Când sunteți pe pagina de actualizare în masă, găsiți sub-fila Criterii și selectați „Recuperare tare” în coloana Filtru. Alegeți „Da” pentru a selecta toți acei destinatari ale căror adrese de e-mail au apărut greu. Apoi, faceți clic pe „Setare”.
Introduceți orice alte criterii pentru înregistrările pe care doriți să vă dezabonați și faceți clic pe sub-fila „Câmpuri de actualizare în masă”. Bifează caseta din coloana „Aplicați” de lângă caseta Stare globală a abonamentului. Apoi, în coloana „Valoare”, selectați „Deconectare moale”. Faceți clic pe Previzualizare pentru a examina înregistrările care vor fi afectate de această actualizare. În cele din urmă, pe pagina Previzualizare, faceți clic pe „Efectuați actualizarea”.
Sfat 15: Prindeți-vă cu interacțiunile cu clienții folosind „Afișați activitatea”
Uneori, cele mai utile tehnici nu sunt cele mai complexe. Dacă doriți să vă conectați rapid la interacțiunile cu un client, atunci există un buton „Afișați activitatea” care este ascuns în meniul Acțiuni din fiecare înregistrare a clientului. Acest buton vă va permite să faceți treaba cu doar câteva clicuri ale mouse-ului. Este localizat sub fila „Acțiuni” din înregistrarea Clientului.
Dacă faceți clic pe această opțiune de meniu vă va oferi o tipărită pop-up a fiecărei activități și a e-mailului trimis către și de la clientul respectiv, într-o listă ușor de defilat. Puteți să vă grăbiți de ceea ce s-a întâmplat și este mult mai rapid decât să puși prin toate interacțiunile vechi.
