Video: LiquidPlanner Project Management: Product Spotlight (Octombrie 2024)
Afacerile vor totul într-un singur loc. Toate aplicațiile pe care angajații le utilizează pentru a comunica între ei și cu clienții lor, iar fiecare componentă software sau serviciu cloud procesele de afaceri ale companiei și infrastructura organizațională sunt bazate pe; doresc un instrument care să le conducă pe toate sau cel puțin o singură platformă din care să le poată monitoriza și gestiona. Există o schimbare concertată între instrumentele de colaborare online, în special spre crearea unei experiențe de comunicații unificate (UC) pentru utilizatori. Un exemplu de acest tip de flexibilitate polivalentă este LiquidPlanner.
LiquidPlanner este o platformă versatilă a productivității afacerii prin design. În funcție de instrumentul de care aveți nevoie în orice moment, LiquidPlanner poate fi utilizat pentru managementul proiectelor, colaborarea în timp real, managementul documentelor, vizualizarea datelor, informații de afaceri (BI) sau ca spațiu de lucru virtual pentru a crea idei de ateliere și ateliere. Reglarea și respingerea experienței aplicației pentru a se potrivi cu nevoile dvs. de moment este ca și cum ați deschide fiecare instrument pe un cuțit al armatei elvețiene pentru a găsi cel de care aveți nevoie. Următoarele sunt șase sfaturi pentru a vă ajuta să transformați LiquidPlanner în cuțit, foarfece, șurubelniță, tirbușeu sau orice instrument de care are nevoie afacerea dvs. pentru a verifica următoarea sarcină și a finaliza un proiect.
Pentru a găsi o anumită informație în cadrul unui proiect (denumit în cadrul platformei ca „plan”), utilizați un filtru rapid. Situat în fila Proiecte, foi de lucru, Calendar și fila Coș de gunoi, introduceți un filtru rapid sau mai mulți termeni de filtru în câmpul de căutare din partea de sus a filei. Aceasta va restrânge rezultatele într-o listă pliabilă de fișiere și foldere care se potrivesc filtrului dvs. în bara de navigare din partea stângă. Filtrele pot căuta după nume, hashtag sau stare, adică un element marcat ca activ, în așteptare, semnalizat, finalizat etc.
Există, de asemenea, un filtru Zoom, care permite utilizatorilor să selecteze orice folder, pachet, proiect sau sarcină și să facă clic pe pictograma zoom din partea dreaptă pentru a apela defalcarea proiectului sau a articolului și orice alte fișiere relevante. Puteți selecta mai multe elemente și, odată evidențiat, faceți clic pe pictograma Zoom de pe orice element pentru a obține rezultatele filtrate sau puteți ține apăsată tasta Shift când faceți clic pe pictograma Zoom pentru a aplica ceea ce se numește un filtru strict pentru a aduce numai structura proiectului. fără rezultate asociate. Filtrarea LiquidPlanner include, de asemenea, o varietate de vizualizări, crearea de filtre personalizate și o serie de alte funcții detaliate pe blogul companiei.
2. Tablouri de bord fluide
Panoul de bord al lui LiquidPlanner este o cutie de nisip drag-and-drop a widgeturilor și vizualizărilor personalizabile. Filtrarea este o modalitate bună de a explora doar informațiile de care aveți nevoie. Dar cea mai bună modalitate de a promova experiența utilizatorului (UX) pentru sarcinile pe care le veți efectua în mod consecvent este să configurați widget-uri. În partea dreaptă sus a tabloului de bord, faceți clic pe butonul + Adaugă widget pentru a alege dintre aceste șapte opțiuni:
- Vizualizare Proiecte: Grafic de bare orizontale în timp real care acționează ca un grafic Gantt pentru a arăta un plan de proiect și bare de programare pentru fiecare element (pentru a urmări progresul în ceea ce privește fazele și etapele).
- Grafice: Tabel, Donut sau Trend: Aceste widget-uri de analiză vă oferă vizualizări de proiect dintr-o privire, fie în coloane dintr-un interval de date specific, defalcate oră cu oră într-un grafic grafic sau în grafic grafic în timp. Puteți configura exact ce parametri atrage fiecare widget de diagramă pentru un proiect dat.
- Comentarii: un flux filtrat de comentarii pentru un proiect sau o echipă dată; acest lucru este deosebit de util dacă configurați un tablou de bord specific pentru proiect.
- Documente: face ca documentele relevante să fie accesibile chiar din tabloul de bord, curate prin configurarea unui filtru pentru a ieși la suprafață fișierele de care aveți nevoie - pentru a deschide o previzualizare a imaginii sau pentru a începe o descărcare automată atunci când faceți clic.
- Notă: Un spațiu liber cu capacități de editare a textului pentru a nota orice informații imediate de utilizare pentru memento-uri de proiect instant, articole de făcut sau note de întâlnire.
- Imagine: widget pentru acces facil la un depozit de imagini, fișiere PDF, capturi de ecran de proiect sau orice alte fișiere multimedia la care ai nevoie rapid de acces la un proiect.
- Formular de admisie: oferă membrilor echipei pe un proiect un widget pentru depunerea imediată a lucrărilor și solicitărilor legate de proiect, chiar de pe tabloul de bord.
Tablourile de bord sunt de asemenea partajabile, astfel încât dacă ați personalizat un tablou de bord în jurul unui proiect sau un caz de utilizare specific în cadrul companiei dvs., tabloul de bord poate acționa ca un șablon sau un raport viu pe care să îl trimiteți altor persoane din cadrul sau în afara afacerii. Pentru a partaja cu utilizatorii dintr-un spațiu de lucru LiquidPlanner, faceți clic pe linkul Share, selectați Utilizatori și Adăugați Viewer sau Adăugați Editor în funcție de permisiunile pe care doriți să le acordați. Pentru destinatarii externi, după ce faceți clic pe linkul Partajare, bifați opțiunea Partajat cu membri și invitați, apoi faceți clic pe Adăugare pentru a introduce adresele de e-mail ale persoanelor pe care doriți să le invitați pentru a vizualiza tabloul de bord.
3. Timpul este un activ
Unul dintre instrumentele cele mai utile pentru LiquidPlanner pentru o varietate de situații sunt urmărirea timpului și funcțiile de gestionare a timpului. Utilizatorii pot porni un cronometru în timp ce lucrează pentru a înregistra timpul de lucru necesar pentru finalizarea sarcinilor sau proiectelor. Toate aceste date se introduc în foaia dvs. de timp personală, care acționează ca o combinație între un instrument de organizare personală și un mecanism de resurse umane (HR) pe care îl puteți trimite managerilor pentru examinare.
Urmărirea timpului presupune obținerea unor defalcări segmentate ale productivității și, în cadrul foii de timp a companiei LiquidPlanner, puteți vedea cât a durat să finalizați aceeași sarcină în fiecare zi sau de-a lungul unei săptămâni. Puteți decide dacă să atașați acea sarcină în foile de timp ulterioare, făcând clic pe cercul Pin din partea dreaptă a intrării, marcați unde a avut loc un eveniment sau un punct de reper proiect sau grupați sarcini împreună deschizând meniul vertical Gruparea din partea de sus partea stângă a foii de timp. Sarcinile pot fi grupate în funcție de tip (de exemplu, viitoare, efectuate recent etc.), în funcție de client, proiect, nivel de risc sau grupare personalizată. Capabilitățile de urmărire a timpului aplicației sunt instrumentul de productivitate universal al lui LiquidPlanner pentru a continua să funcționeze în fundal în timp ce te descurci în afacerea ta.
4. E-mailuri mai puține, mai multe comentarii
LiquidPlanner nu are o aplicație de chat încorporată, precum alte instrumente de gestionare a proiectelor și colaborare, cum ar fi Zoho Projects, dar se alătură cruciadei pentru a elimina e-mailul intern din procesul de lucru, abordând funcționalități de comentarii destul de dinamice pe un proiect, activitatea spațiului de lucru al unei echipe. fluxul sau foaia dvs. de timp pentru a comunica cu managerul dvs. după trimitere.
Adresarea comentariilor către anumiți utilizatori funcționează la fel ca în Atlassian HipChat și Slack, unde puteți @mentionați un membru al echipei. LiquidPlanner le va trimite apoi o notificare în cadrul platformei, precum și prin e-mail pentru acei utilizatori care nu s-au înțeles deloc să discute în aplicație. Secțiunea Comentarii poate fi accesată prin pictograma chat în orice proiect sau în partea de sus a fluxului de activitate a spațiului de lucru. Puteți să postați un comentariu de text simplu sau să deschideți editorul de text bogat pentru a formata comentariul și a adăuga link-uri și multimedia.
5. Pile pe rapoarte
Majoritatea instrumentelor de colaborare nu sunt prea grele în ceea ce privește raportarea și caracteristicile de analiză, dar LiquidPlanner include un arsenal dintre ele legat de datele sale de management de proiect pentru informații BI. Accesând meniul Noul raport din fila Analytics din tabloul de bord LiquidPlanner, puteți obține o serie de opțiuni de raportare. Următoarele sunt descrierile unora dintre cele mai utile:
- Rapoarte de implementare Analytics: afișează un bilanț al orelor înregistrate față de orele rămase estimate, permițându-vă să creați roll-up-uri personalizate pe o anumită resursă, client, proiect, sarcină sau activitate; acestea sunt împărțite în coloane într-un interval de date specific cu orice filtre pe care doriți să le adăugați. Raportul grafică progresul într-un grafic interactiv de bare și poate fi descărcat ca fișier CSV sau PDF.
- Raportul privind volumul de muncă: descompun pentru manageri modul în care orele rămase pentru un proiect selectat sunt distribuite între membrii echipei și apoi modul în care fiecare membru al echipei este distribuit în anumite zile calendaristice.
- Raport de bază Analytics: Acest raport scoate ambiguitatea dintr-un flux de lucru, etichetând fiecare sarcină și transformând-o într-o valoare cu un procent atașat. Raportul de bază descompune o sarcină în cât de mult „efort” în manhours rămâne pentru finalizarea acestuia, datele de început și finalizare planificate și când o sarcină este programată să atingă 10 la sută, 50 la sută și 90 la sută finalizare.
6. Planificarea unui buget
LiquidPlanner nu oferă doar organizațiilor o platformă de colaborare pentru finalizarea proiectelor; de asemenea, leagă tot timpul și efortul măsurabil de linia de jos. Dintre toate instrumentele din cuțitul armatei elvețiene a aplicației, poate niciunul nu este mai important pentru directorii de afaceri decât bugetul integrat pentru a-i ajuta să își dea seama cât timp este egal cu câți bani.
După ce planificați un proiect cât mai detaliat posibil folosind sarcini și subtaschere, puteți adăuga un câmp numit Contract Contract pentru a seta o valoare monetară fixă asociată unui proiect sau client. Puteți accesa câmpul dând clic pe panoul Editare pentru un proiect sau client, apoi derulând în Valoarea contractului. Doar utilizatorii cu acces la nivel de manager sau mai mare au acces la câmp.
După setarea valorii, un manager poate stabili costurile forței de muncă folosind fișele de rate ale LiquidPlanner pentru regulile de facturare și plată, accesate prin setări din meniul utilizatorului. Odată ajuns în meniul Setări, faceți clic pe Personalizare date și apoi pe Reguli de facturare sau Reguli de plată pentru a stabili ratele de plată sau ratele de facturare pentru angajați sau, respectiv, pentru un anumit proiect sau activitate. Apoi, puteți exporta graficul Reguli de plată sau de plată ca o foaie de timp sau o foaie de rată făcând clic pe fila tabloul de bord Timesheets sau, dacă aveți acces la nivel de manager, trageți respectivele date de buget direct într-un raport de revizuire a analizelor.
