Video: 10 idei de economisire a energiei (Noiembrie 2024)
Cele mai bune programe de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) necesită cel puțin o experiență tehnologică de bază. Din fericire, se creează sisteme mai noi, mai intuitive, pentru a ajuta noii tehnologici să obțină cel mai mult din datele clienților și angajaților. În speranța de a concura împotriva câinilor mari din industrie, cum ar fi Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition și Zoho CRM Professional Edition este Contactually CRM, o soluție ușor de utilizat, care compensează mai mult prețul său ridicat, cu un ton de caracteristici atractive.
În plus față de capacitatea sa de utilizare, Contactually CRM se integrează cu mii de aplicații, serviciul său pentru clienți este inegalabil și vine preîncărcat cu tone de șabloane utile. Am compilat următoarea listă pentru a vă ghida prin unele dintre aceste funcții și pentru a vă ajuta să beneficiați la maxim de contul CRM de contact.
1. Creați șabloane de e-mail
Dacă nu te ocupi de vânzarea de mașini de timp, modul principal de comunicare cu clienții este e-mailul. În loc să tastați „Ce pot face pentru a vă pune astăzi într-o mașină nouă?” încă o dată, de ce să nu creați câteva șabloane de e-mail pentru a accelera lucrurile? Acesta este un proces simplu care necesită doar câțiva pași.
În primul rând, mergeți la pagina „Setări” din tabloul de bord. Faceți clic pe „Șabloane de e-mail” și apoi alegeți „Adăugați șabloane de e-mail”. Veți dori să selectați „Noul șablon de e-mail”. Contactal vă va solicita să furnizați câteva informații aici. Va trebui să creați un nume pentru șablonul dvs., precum și o linie de subiect și o copie a corpului. Faceți clic pe „Salvați”. O bibliotecă de șabloane preîncărcate este inclusă în cont. Prin urmare, dacă sunteți super leneș și doriți o comandă rapidă pentru scurtătură, utilizați unul dintre acestea pentru a comunica cu persoanele de contact.
2. Automatizarea campaniilor de masă prin e-mail
Nu pierdeți timpul creând e-mailuri personalizate pentru fiecare plumb pe care îl întâlniți. Cu Contactually CRM, puteți crea campanii automatizate pentru un grup prestabilit de destinatari care se încadrează în cadența preferată. Iată cum funcționează: imaginați-vă că ați întâlnit doar 20 de perspective la o expoziție. În loc să trimiteți urmăriri individuale către fiecare destinatar sau să le înregistrați BCC pe același e-mail generic, puteți crea o campanie în vrac care le trimite același e-mail de urmărire, dar cu numele respective adăugate în câmpul de introducere.
Ceea ce este deosebit de interesant în legătură cu această caracteristică este că puteți crea, de asemenea, o serie de e-mailuri suplimentare care urmează e-mailul introductiv. Vrei să te înscrii după 30 de zile pentru a vedea dacă sunt interesați de o demonstrație? Cel de-al doilea e-mail din serie se va opri automat odată ce trece perioada de timp prestabilită. Iată cum o configurați: Construiți o secvență de șabloane de e-mail care urmează cadența și tonul pe care doriți să îl utilizați cu noul dvs. grup de perspective.
După crearea șabloanelor, faceți clic pe „Program” pe ecranul de pornire al tabloului de bord. Selectați „Adaugă program nou”. Vi se va solicita să adăugați un șablon de e-mail la primul pas al programului. Adăugați unul dintre șabloanele pe care tocmai le-ați creat. Alături de fiecare șablon, vi se va cere să introduceți numărul de zile pe care doriți să le treceți înainte de a trimite următorul e-mail; faceți acest lucru pentru fiecare șablon de e-mail din serie. Faceți clic pe „Salvați” pentru fiecare e-mail. După ce v-ați creat întregul program, faceți clic pe „Am terminat editarea”. Pentru a adăuga contacte la acest program, accesați pagina de profil a fiecărui contact. Alegeți programul pe care tocmai l-ați creat din meniul derulant, apoi faceți clic pe „Salvați”.
3. Adăugați Google Calendar
Accesați „Setări”, selectați „Adăugați calendar”. Alegeți „Conectați-vă”, pe care îl puteți găsi lângă sigla Google. Când vi se cere dacă doriți să aveți acces offline la acest cont de e-mail, faceți clic pe „Acceptați”. Acum, veți putea vedea calendarul dvs. în tabloul de bord Contactually CRM.
Cea mai bună parte a acestei funcții: veți putea vedea un istoric al întâlnirilor pe care le-ați avut cu persoanele de contact. Acest lucru vă va ajuta să oferiți un pic de context și perspectivă asupra relației dvs. cu clienții înainte de a vă orienta la întâlniri importante.
4. Importați o foaie de calcul Microsoft Excel
Nou pentru CRM de contact? Ei bine, nu doriți să introduceți toate vechile dvs. contacte în sistem, iar stagiarul dvs. este ocupat cu o cafea. În câțiva pași simpli, puteți transfera întreaga foaie de calcul în sistem. În primul rând, salvați foaia de calcul Microsoft Excel ca fișier CSV. Faceți clic pe „Persoane de contact” din tabloul de bord Contactally CRM. Selectați „Importați”, apoi alegeți fișierul dvs. și faceți clic pe „Trimiteți”.
Va trebui să vă asociați câmpurile la fiecare coloană a foii de calcul. Contact CRM de obicei va recunoaște câmpuri comune, cum ar fi „Prenume” sau „Număr de telefon”, dar va trebui să ghidați Contactually CRM către nume neobișnuite ale coloanei de calcul. După ce ați alăturat toate câmpurile aliniate între foaia de calcul și CRM de contact, faceți clic pe „Finalizați importul”.
5. Găsește-ți contactele
S-a obosit să parcurgi o listă interminabilă de contacte pentru a încerca să găsești un singur grup de clienți? Încercați să creați o „găleată” pentru a vă organiza mai bine lista de contacte. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe fila „Galeți” din tabloul de bord. Selectează „Adăugați găleată” și numește-ți noul grup. Faceți clic pe „Salvați”.
În continuare, accesați secțiunea „Contacte” din tabloul de bord. Faceți clic pe „Dezabonat” din partea stângă a ecranului. Selectați toate contactele pe care doriți să le adăugați într-o „găleată”. După ce ați selectat pe toți, selectați „Editați găleți” și faceți clic pe „Galeata” căreia doriți să o atribuiți acestui grup.
6. Creați o conductă
Chiar dacă urăști cuvântul „conductă” la fel de mult ca mine, probabil înțelegi valoarea pe care o servesc conductele pentru a ajuta la gestionarea fluxurilor de lucru CRM. Dacă urmăriți un avans sau gestionați o vânzare, crearea unei conducte în Contactually CRM poate fi cu adevărat benefică pentru întreaga echipă. Iată cum să începeți: faceți clic pe „Conductele” din partea de sus a tabloului de bord. Selectați „Adăugați conductă”. Vi se va cere să denumiți conducta și să furnizați etapele pentru fiecare eveniment care se întâmplă în fluxul de lucru. Faceți clic pe „Salvați”.
În continuare, veți dori să alegeți „Adăugați oferta” și să asociați un contact și o valoare monetară fiecărei tranzacții. Faceți clic din nou pe „Salvați”. Contactal oferă, de asemenea, conducte de stoc cu sistemul, astfel încât să puteți utiliza unul dintre acestea, dacă conducta pe care încercați să o proiectați nu este unică.
7. Salvați-vă căutările
Ați deja bucket și programat totul. Acum doriți să puteți accesa totul fără a fi necesar să introduceți o frază de căutare sau să faceți clic pe trei pași din tabloul de bord. Contactally CRM vă permite să vă salvați căutările, astfel încât acestea să apară într-un singur meniu pe pagina dvs. „Contacte”.
Pentru a face acest lucru, efectuați o căutare pe pagina dvs. „Contacte”. După ce a fost răspuns la întrebare, faceți clic pe „Salvați căutarea curentă” Vi se va cere să vă numiți căutarea. Denumiți-l și faceți clic pe „Salvați”.
8. Creează o echipă
Dacă doriți să economisiți timp prețios comunicând cu mai mulți colegi de muncă simultan, creați o echipă. Acest lucru vă va permite să partajați contacte, conducte și șabloane, fără a fi nevoie să vă dublați și să vă tripleți munca. Pentru a crea o echipă, faceți clic pe pictograma „Setări”. Selectați „Utilizatori” și faceți clic pe „Adăugare utilizator nou”. Introduceți informațiile utilizatorului și apăsați „Salvați”. Aceasta va crea automat o echipă nouă. Dacă doriți să adăugați un membru nou în echipă, repetați același proces, dar, în loc să faceți clic pe „Utilizatori”, faceți clic pe „Echipe” pentru a începe procesul.
