Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (Noiembrie 2024)
Chiar și cel mai bun software de management al relațiilor cu clienții (CRM) nu are valoare dacă echipa de vânzări nu știe cum să-l folosească. Apptivo CRM, un instrument rivalizat doar de Salesforce.com și Zoho CRM, poate fi dificil de utilizat dacă nu știți toate comenzile rapide. Este capabil să facă multe; prin urmare, poate fi confuz și intimidant.
Pentru a vă ajuta și echipa dvs. să îmbunătățiți fluxul de lucru și comunicarea, am compilat această listă cu șapte sfaturi și trucuri. Dacă aveți întrebări despre Apptivo CRM pe care nu le acoperim aici, consultați site-ul web al Apptivo unde veți găsi o secțiune frecventă de întrebări frecvente și un blog plin de informații utile.
1. Trimiteți e-mailul direct către clienți
Un vânzător nu își poate face meseria fără să stabilească contactul cu oportunitățile corecte. Cu Apptivo CRM, puteți permite utilizatorilor să trimită mesaje de e-mail direct din interfața de utilizator (UI). Iată cum: din meniul de navigare universal al aplicației, faceți clic pe „Mai multe” și apoi selectați „Setări”.
Pe ecranul următor, faceți clic pe meniul derulant „Securitate” și selectați „Acțiuni”. Selectați opțiunea „Email” și apoi faceți clic pe meniul derulant „Privileges”. Dați clic pe „Creați privilegiu”. Acest lucru va crea un pop-up care vă solicită să introduceți numele și descrierea noului privilegiu. Introduceți informațiile corespunzătoare și faceți clic pe „Creați”.
Apoi, accesați aplicația Angajați din Apptivo CRM și selectați angajații cărora doriți să le acordați accesul prin e-mail.
2. Creați șabloane de e-mail
Acum, că toți cei din echipa ta pot accesa perspectivele, ajută-ți să-și ușureze viața prin crearea de șabloane de e-mail. Nu numai că vor putea emite mai multe mesaje decât oricând, ci veți economisi întreprinderi tone de aluat în procesele de tunel carpian.
Pentru a începe, faceți clic pe butonul „E-mailuri” din panoul de navigare din partea stângă. Apoi, faceți clic pe pictograma „Mai mult” și alegeți „Setări”. Aici, veți vedea opțiunea „Șabloane de e-mail” din partea stângă a tabloului de bord. Faceți clic pe „Creați”. Vi se va cere să scrieți e-mailul cu șablon. Faceți clic din nou pe „Creați”.
Acum, când mergeți să redactați un e-mail real, puteți selecta șablonul pe care doriți să-l utilizați în secțiunea „Șabloane” din noua fereastră de e-mail.
3. Lăsați Utilizatorii Șterge Oportunitățile
Hei, câștigi ceva, pierzi ceva. Nu orice balenă albă se va transforma în sushi. De aceea este important pentru echipa dvs. de vânzări să ștergeți oportunitățile care nu se vor închide. La urma urmei, nu doriți ca datele inutile să înfunde sistemul CRM. Și nu doriți ca curățarea datelor să cadă asupra unei persoane (cu excepția cazului în care acea persoană vă datorează bani).
Pentru a oferi echipei tale privilegiile pentru a face acest lucru, intră în aplicația Oportunități din Apptivo CRM. Faceți clic pe pictograma „Mai mult” și selectați „Setări”. Apoi, vei face clic pe meniul derulant „Securitate” și vei selecta „Acțiuni”. Selectați „Șterge” și faceți clic pe meniul derulant „Privilegii”.
Dați clic pe „Creați privilegiu”. Vi se va solicita să adăugați un nume și o descriere pentru noul privilegiu. Faceți-o și apoi faceți clic pe „Creați”.
4. Personalizați aspectul UI-ului
Asigurați-vă că echipa dvs. vede exact ce aveți nevoie de ei pentru a vedea când se conectează în fiecare dimineață. Nu vrei un flux de știri? Dă-o. Vrei ca toată lumea să vadă calendarul echipei înainte să vadă altceva? Bump-o în partea de sus.
Pentru a ajusta aspectul Apptivo CRM, faceți clic pe numele contului și selectați „Preferințe”. Apoi, faceți clic pe „Colaborare”. Aici veți găsi toate widget-urile care de obicei ocupă secțiunea „Colaborare” din interfața de utilizare. Puteți trage și arunca oricare dintre aceste widget-uri făcând simplu clic pe cele trei puncte pe fiecare dintre părțile din stânga widget-urilor și mutând pictograma în locul în care doriți să trăiască widgetul. Vrei să scapi complet de un widget? Faceți clic pe butonul verde și acesta va fi ascuns.
5. Trimiteți e-mailuri către mai mulți destinatari
Dacă cineva din echipa dvs. dorește să contacteze mai mulți clienți sau potențiali simultan, această caracteristică va fi o economie de timp imensă. Accesați aplicația Clienți din bara de meniu de navigare universală. Apoi, selectați „Toți clienții”.
Faceți clic pe butonul „Acțiuni în vrac” și selectați „Email”. Elaborați e-mailul (sau utilizați un șablon), apoi faceți clic pe butonul „Trimite” și sunteți bine să mergeți.
6. Creați un memento de urmărire
Este plăcut să ai tone de date despre clienți. Puteți să-l utilizați pentru a trimite clienților oferte în timp util, pentru a încerca să-i crească sau pur și simplu să le urați un aniversare fericită. Dar aceste date nu sunt utile dacă uitați să trimiteți mesajul atunci când acestea trebuie trimise.
Cu Apptivo CRM, puteți crea mementouri pop-up. Iată cum: Faceți clic pe „Agenda mea” din partea stângă a interfeței dvs. de utilizator. Faceți clic pe butonul „Creare” și alegeți „Urmărire”. Selectați „Creare Urmărire”, introduceți informațiile relevante și faceți clic pe „Creați”.
Butonul „Amintește-mi” este întotdeauna oprit. Dacă doriți să primiți un memento pop-up, selectați „Pornit”, apoi introduceți durata memento-ului și faceți clic pe „Creați”.
7. Generați o listă de lideri după industrie
Nu pierdeți timp căutând în întreaga bază de date clienți, clienți și perspective, în funcție de locul lor de muncă. Pur și simplu creați o listă de oportunități alegând o industrie prevăzută.
Pentru a face acest lucru, accesați aplicația Leads. Faceți clic pe pictograma „Rapoarte”, apoi selectați „Conduceți după industrie” și alegeți „Filtru”. Vi se va solicita să alegeți ce industrie doriți să vizați și cât de repede se află în baza de date pe care doriți să o mergeți. După ce ați făcut această selecție, faceți clic pe „Vizualizați raportul”. Faceți clic pe „Export” pentru a vizualiza documentul complet.
