Video: CRM: самое понятное объяснение, как это работает (Noiembrie 2024)
Așa că ați decis să achiziționați software de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM). Probabil aveți deja o idee bună despre ce furnizori de CRM doriți să lucrați, ce doriți să plătiți și cum doriți să arate software-ul dvs. Însă, înainte de a semna contracte, este esențial să te uiți dincolo de nume flashy, cum ar fi instrumentele noastre CRM Choice Editor ale Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) și Zoho CRM pentru a determina ce ai nevoie de fapt din vânzările tale și instrument de service.
De exemplu: când discutați cu furnizorii, asigurați-vă că întrebați lucruri precum automatizarea, personalizarea tabloului de bord, integrările terților și dacă oferă sau nu aplicații mobile Android și iOS. Acestea sunt caracteristici extrem de importante care, dacă lipsește, îți dorești să fii întrebat înainte de a lua o decizie de cumpărare., Vă voi explica în profunzime care sunt aceste funcții importante și de ce ar trebui să le luați în considerare pentru sistemul dvs.
1. Personalizare tablou de bord
Acest lucru nu poate părea o cerință majoră, în special pentru începătorii CRM, dar în cele din urmă veți dori să vă organizați listele și datele într-un mod coerent, specific modului în care compania dvs. folosește software-ul. Imaginați-vă că vă deschideți software-ul în fiecare dimineață și trebuie să derulați pe lângă două sau trei liste care nu sunt relevante pentru munca dvs. Aceasta ar fi o pierdere de timp consistentă și enervantă. Cu cele mai bune instrumente CRM de pe piață, veți putea personaliza aproape fiecare aspect al tabloului de bord.
De exemplu: Salesforce.com SCPE vă permite să nu doar organizați ceea ce vedeți când vă conectați în tabloul de bord, dar puteți adăuga, scădea și modifica date în graficele dvs. Cu Salesforce.com SCPE, puteți face clic pe fișierele utilizatorului și le puteți adăuga la noi oportunități, vizualizați înregistrările lor, vedeți informațiile de contact, toate activitățile deschise și vizualizați istoricul activității, e-mailurile salvate și fișierele atașate la înregistrare. Caseta Actualizare stare vă permite să adăugați note despre subiectul dvs. Ce este mai bun despre această caracteristică este că puteți elimina cu ușurință oricare dintre aceste câmpuri, adăugați mai multe câmpuri sau puteți modifica câmpurile din conținutul inimii voastre. Acest lucru înseamnă că nu veți fi blocați parcurgând toate aceste date în fiecare dimineață, când într-adevăr tot ce doriți este informația care altfel ar fi îngropată.
Fiecare furnizor gestionează personalizarea diferit. Unii furnizori vă permit să faceți modificări de unul singur. Unii necesită să lucrați cu dezvoltatorii lor pentru a face ajustări. Discutați cu potențialii parteneri, întrebați-i ce pot face și alegeți o companie care să funcționeze cu fluxurile de lucru.
2. Integrări ale terților
Salesforce.com are cea mai mare piață de aplicații terță parte dintre furnizorii de CRM. Acesta este un ajutor enorm pentru oricine a cărui activitate se bazează pe software-ul companiei. Gândiți-vă: nu doriți să adăugați un nou sistem CRM în suita de software existentă dacă sistemul CRM nu va transfera date înainte și înapoi cu celelalte sisteme. SCPE Salesforce.com se leagă frumos de instrumente precum MailChimp, Intuit QuickBooks și Zendesk.
Zoho CRM este, de asemenea, stăpânitor atunci când vine vorba de tie-insulți terți. Sistemul se integrează cu toate aplicațiile Google, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, calendarul și e-mailul Outlook și QuickBooks. Ambele integrări ale companiilor depășesc cu mult software-ul enumerat aici, așa că asigurați-vă că derulați întreaga listă de pe site-ul web al fiecărei companii pentru a determina care este cel mai sens pentru afacerea dvs.
3. Rețele sociale
Platforma Chatter a Salesforce.com permite colegilor să colaboreze la proiecte din limitele unei interfețe asemănătoare Facebook. Utilizatorii pot împărtăși conținut, actualiza membrii echipei despre starea proiectului sau pot transmite informații de plumb și de perspectivă.
În mod similar, Zoho CRM are o caracteristică care permite clienților săi să monitorizeze activitatea socială a potențialilor și a perspectivelor și să profite de noi oportunități. La fel ca HootSuite, Zoho CRM este mai abil la ascultarea socială decât la rețelele de socializare, dar permite și membrilor echipei să obțină informații instantanee, bazate pe social de pe Facebook și Twitter, fără a trebui să părăsească instrumentul CRM.
Dacă colaborarea și comunicarea în echipă sunt importante pentru compania dvs., aflați ce oferă potențialii furnizori și alegeți pe baza a ceea ce va face repetările dvs. de vânzări și servicii.
4. Aplicații mobile
Dacă potențialul dvs. furnizor de CRM nu are o aplicație mobilă, ar trebui să vă mutați de-a lungul. Nu acceptați „Site-urile noastre web sunt construite cu design receptiv” ca un compromis. Dacă doriți ca angajații dvs. să profite de CRM-ul în funcție, veți dori să le oferiți o suită CRM a cărei aplicație oferă funcționalități complete. Unele aplicații oferă conținut numai în citire, care, pur și simplu, nu este suficient de bun.
Salesforce.com oferă aplicații mobile pentru Android și iOS. Aplicațiile mobile sunt practic replici ale aplicației pentru desktop. Aplicațiile Android și iOS ale Zoho CRM vă permit să vizualizați rapoarte, să accesați detaliile de contact, să editați conturi și oportunități și să lucrați cu rapoarte. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE și Zoho CRM oferă acces offline, ceea ce este esențial pentru lucrătorii care au lovit deps-uri Wi-Fi, dar trebuie să acceseze datele cruciale ale clienților.
5. Automatizarea este prietenul tău
Posibilitatea de a seta mementouri și e-mailuri de trimitere automată este salvatoare pentru majoritatea întreprinderilor. Gândiți-vă la cât de multe zile de naștere, campanii, clienți, clienți, perspective, și oportunități de actualizare ar trebui să vă amintiți dacă sistemul dvs. CRM nu a furnizat automat memento-uri și funcționalitate de trimitere automată. Ați fi atât de încurcat urmărind toate comunicările viitoare, încât nu veți avea timp să găsiți, să vă mire și să închideți noi oferte.
Din păcate, nu orice soluție oferă genul de automatizare de care aveți nevoie pentru a continua. De fapt, doar șapte dintre cele 10 sisteme CRM pe care le-am analizat oferă acest nivel de automatizare. Așadar, fiți foarte atenți înainte de a lua decizia finală.
