Video: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (Noiembrie 2024)
Care este rostul de a avea o platformă de marketing prin e-mail dacă veți trimite mesaje generice, impersonale și necorespunzătoare clienților dvs.? Integrarea platformei de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) cu instrumentul dvs. de e-mail vă oferă acces imediat la datele clientului bogate, care pot fi furnizate fără probleme în mesajele dvs. de e-mail.
Două dintre cele mai populare instrumente din categoriile respective, MailChimp și Salesforce, se integrează perfect pentru a vă oferi o soluție unică pentru campanii bogate de marketing prin e-mail. Combinând informațiile pe care le-ați introdus în instrumentul CRM al Salesforce cu șabloanele de marketing și analize de e-mail ale MailChimp, veți putea transforma e-mailul într-o formă de artă.
Din păcate, conectarea ambelor sisteme unul la altul nu este intuitiv. Va trebui să urmați o procedură îndelungată care nu vi se va părea evidentă prima dată când o încercați. Pentru a vă ajuta, am întocmit această mică foaie de înșelăciune pentru a vă ajuta să faceți primii pași pentru integrarea MailChimp și Salesforce. Cu plăcere.
1. Descărcați aplicația MailChimp pentru Salesforce
Va trebui să vă îndreptați către AppExchange Salesforce pentru a descărca aplicația de integrare. Aici, veți vedea informații detaliate despre produs, inclusiv cerințe de sistem, recenzii și ghiduri de personalizare pentru îmbunătățirea campaniilor dvs.
Aproape toate edițiile Salesforce funcționează cu MailChimp. Din păcate, doar versiunile în limba engleză ale instrumentului CRM vor continua să funcționeze cu MailChimp, așa că asigurați-vă că începeți să vă gândiți la platforme alternative dacă sunteți implicat în mesageria internațională.
După ce ați decis că aceasta este aplicația potrivită pentru dvs., faceți clic pe butonul Continuare, selectați Da, atunci când vi s-a cerut dacă doriți să acordați acces la site-uri terțe și faceți clic din nou pe Continuare. Faceți clic pe Următorul pentru a aproba toate permisiunile, apoi alegeți cui veți da acces în MailChimp și faceți clic pe Instalare. Salesforce vă va trimite prin e-mail pentru a vă confirma contul.
2. Creați o listă de interogări
Dacă doriți să introduceți informațiile de contact Salesforce într-o listă MailChimp, mai întâi va trebui să creați o interogare în MailChimp. Iată cum: în fila Setare din MailChimp, selectați Noua interogare în fila Interogări pentru membrii MailChimp. Apoi, veți selecta o listă sau un grup în care doriți să adăugați contactele pe care încercați să le importați. Faceți clic pe „Următorul pas”.
Atunci vi se va solicita să selectați tipurile de fișiere pe care doriți să le importați de la Salesforce (clienți, contacte, etc.) și vi se va cere să filtrați aceste fișiere după numele companiei sau orice alt subgrup pe care doriți să îl utilizare. Faceți clic pe „Următorul pas”. Vi se va solicita să denumiți interogarea dvs. (adică Salesforce Leads) și să alegeți cât de des trebuie să importați fișierele. Faceți clic pe butonul Salvați și executați pentru a începe importul.
Două lucruri importante de reținut: nu veți putea importa contacte care au solicitat Salesforce să nu le trimită mesaje de e-mail. De asemenea, dacă aveți date despre utilizator stocate atât în MailChimp cât și în Salesforce, interogarea va suprascrie datele MailChimp cu datele Salesforce, așadar asigurați-vă că informațiile dvs. despre Salesforce sunt actuale.
3. Creați o campanie
În fila Campanii din MailChimp, faceți clic pe Nou. Când vi se cere ce destinatari doriți să selectați, alegeți lista pe care ați creat-o în Query Builder. Faceți clic pe butonul Următorul. Veți fi direcționat către ecranul Setare, unde vi se va cere să introduceți detalii despre campanii și opțiuni de urmărire. După ce ați terminat, faceți clic pe Următorul. În pagina Conținut, selectați ce șablon veți utiliza pentru campanie. Faceți clic pe butonul Următorul. Înainte de a confirma mesajul dvs., vi se va cere să consultați „Lista de verificare înainte de livrare”, care vă oferă o ultimă șansă de a face modificări în designul, textul sau lista destinatarului. Puteți alege apoi să programați sau să trimiteți mesajul.
Este foarte important să nu navigați departe de Generatorul de campanii în timp ce creați această campanie. Nu se va salva automat. De asemenea, caracteristica drag-and-drop a MailChimp nu este disponibilă în aplicația MailChimp for Salesforce. Veți putea utiliza doar șabloane clasice și codificate personalizat. De asemenea, nu puteți accesa Managerul de fișiere MailChimp din aplicația MailChimp for Salesforce. Așadar, asigurați-vă că editați, salvați și includeți toate imaginile din șablonul de e-mail în MailChimp înainte de a încerca să creați campania dvs. în aplicația MailChimp for Salesforce.
4. Examinați-vă statisticile
Pentru a obține informații specifice campaniei MailChimp pentru Salesforce, accesați fila Campanii din MailChimp. Faceți clic pe titlul campaniei pe care ați trimis-o în aplicația MailChimp pentru Salesforce. Veți putea vedea informații precum rate deschise, dezabonare și toate valorile de e-mail pe care obișnuiți să le vedeți după campania dvs. standard MailChimp.
