Recapitulare și evaluare profundă a CRM

Insightly CRM începe de la 29 de dolari pe utilizator pe lună, ceea ce reprezintă aproximativ mijlocul, cost-înțelept, al instrumentelor de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) pe care le-am văzut pentru întreprinderile mici și mijlocii (SMB). La fel ca majoritatea programelor care vizează IMM-uri, Insightly are o interfață foarte intuitivă, astfel încât nu va trebui să cheltuiți mult timp și bani pentru instruire. Dar se diferențiază prin încorporarea funcțiilor atât pentru colectarea datelor, cât și pentru alimentarea altor aplicații din portofoliul dvs. Nu oferă destul de multe capabilități de funcționare ale câștigătorilor noștri ai editorilor CRM, inclusiv Apptivo CRM și Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Cu toate acestea, este încă o ofertă robustă și merită luat în considerare companiile care doresc să se distrugă cel mai mult de datele lor despre clienți.

Ar trebui să analizați cu atenție caracteristicile Insightly, deoarece acestea ar putea fi suficiente pentru organizația dvs. Produsul se dublează ca instrument CRM și de gestionare a plumbului, iar caracteristicile sale de manipulare a datelor includ capacități de management de proiect care pot ajuta la campanii complexe de vânzări și marketing. În general, ceea ce face Insightly CRM, se descurcă foarte bine, cu câteva avertismente - în special, că nu are lățimea de rapoarte și tablouri de bord personalizate pe care le-ați găsi în pachete precum Salesforce Sales Cloud Professional și Zoho CRM.

Evaluarea prețurilor CRM

Insightly are patru niveluri de preț: gratuit, plus, profesional și Enterprise. O probă gratuită de 14 zile a planului Profesional este de asemenea disponibilă.

Planul gratuit oferă o funcționalitate limitată doar pentru doi utilizatori, dar nu primiți integrarea MailChimp sau integrarea Google și sincronizarea calendarului. Nivelul Plus (29 dolari pe utilizator pe lună facturat anual, 35 USD lunar în lună) include 2.500 de e-mailuri pe zi, 10 GB de stocare, 100.000 de înregistrări și 250 de câmpuri personalizate.

Nivelul profesional (49 dolari pe utilizator pe lună facturat anual, 59 USD lunar) limitează la 100 GB stocare, 5.000 de e-mailuri, 500 de câmpuri personalizate și 250.000 de înregistrări. Dacă acest lucru nu este suficient, abonamentul la 99 USD pe utilizator pe lună (129 USD lunar) oferă întreprinderilor mai mari 250 GB stocare, 10.000 de e-mailuri, 1.000 de câmpuri personalizate și 500.000 de înregistrări. Planurile Professional și Enterprise oferă trei opțiuni suplimentare cu prețuri personalizate: plan de succes personalizat, servicii profesionale și suport API pentru dezvoltatori.

Insightly CRM nu oferă rambursări, nici măcar pentru porțiunile neutilizate ale planului dvs. anual. După ce anulați, aveți acces la cont până la sfârșitul lunii pentru a vă exporta datele. Compania oferă, de asemenea, scanare de cărți de vizită, marcare personalizată și sesiuni la bord pentru toate nivelurile, cu excepția planului gratuit.

Proba gratuită nu necesită informații despre cardul de credit, deci nu există riscul de a uita să anulați și ulterior să fiți facturați. Cu toate acestea, la sfârșitul procesului, Insightly CRM vă va șterge datele (puteți să le exportați în prealabil).

Un lucru care ar trebui să ia în considerare organizațiile medii spre mari este faptul că prețurile înțelepte susțin produsul separat. Toate planurile plătite includ suport standard, bazat pe e-mail și acces la centrul de ajutor online al Insightly și forumurile comunității.

Asistența premium costă 1.500 USD anual și oferă 10 sesiuni de formare, un reprezentant dedicat contului și asistență pentru telefon și e-mail, acesta din urmă cu un timp de răspuns de 4 ore. Nivelul de asistență final (3.000 de dolari pe an) include 30 de sesiuni de instruire, asistență telefonică prioritară, un timp de răspuns de o oră la cererile de e-mail și un reprezentant de cont mai înalt. De asemenea, include accesul la noile funcții pe măsură ce ajung. În cele din urmă, există nivelul de asistență pentru administrare, care costă 10.000 USD pe an. Pentru asta veți primi sesiuni de instruire nelimitate, toate bunătățile de asistență ale nivelului Ultimate și bordul cu mănușe albe și personalizarea personalului de asistență al Insightly.

Deoarece Insightly CRM poate face atât de multe lucruri, la început poate fi un pic copleșitor. Fila Home a aplicației are mai multe sarcini preconstruite pentru a parcurge utilizatorii noi prin elementele de bază.

Dispunerea în formă de Facebook a CRM-ului se simte imediat familiară, cu un feed de activitate recentă în față și în centru după conectarea și legăturile de navigare din partea stângă. Vă puteți filtra fluxul în funcție de tipul de activitate și de utilizator și puteți vedea rapid e-mailuri trimise recent sau puteți monitoriza progresul unui membru al echipei. Panoul de navigare vă leagă de sarcinile, contactele, organizațiile, oportunitățile, proiectele, e-mailurile și rapoartele echipei dvs. Vizualizarea listei Insightly permite utilizatorilor să aleagă ce câmpuri doresc să fie afișate și care sunt cele pe care doresc să le folosească ca filtre, inclusiv câmpurile personalizate. Utilizatorii pot primi notificări în timp real în aplicația web.

Utilizatori, persoane de contact și Managementul de plumb

Adăugarea de utilizatori și echipe este la fel de ușoară precum să faceți clic pe Setări sistem sub meniul derulant din colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe Utilizatori sau echipe. Administratorul poate oferi utilizatorilor permisiuni specifice și le poate atribui în mod automat la diverse oportunități de contact sau contacte, fie manual, fie printr-un proces de lucru.

Pentru a crea un lead, faceți clic pe fila Lead din panoul de navigare, apoi pe butonul roșu New Lead din partea de sus a paginii. Există, de asemenea, un buton plus (+) în centrul de sus al fiecărei pagini pe care îl puteți utiliza pentru a adăuga o înregistrare. Fiecare intrare pe care o creați în Insightly CRM - indiferent dacă este un proiect, un director sau orice altceva - este denumită înregistrare. Când adăugați o înregistrare nouă, puteți seta controale de confidențialitate tuturor, numai creatorului de înregistrări sau anumitor membri ai echipei. Puteți crea înregistrări detaliate și le puteți lega de unul sau mai multe proiecte, contacte, organizații și chiar alte înregistrări.

Insightly CRM are un instrument care creează cod HTML pe care îl puteți introduce pe site-ul dvs. web pentru a crea un formular web care va atrage automat respondenții în lista de contacte sau în lista de conducere. (Notă: Deși acest lucru funcționează pe domenii personalizate WordPress, nu este posibil pentru site-urile găzduite de WordPress, iar Google Sites necesită unele modificări.)

În afară de informațiile obișnuite de contact, puteți include date pentru lead-uri, cum ar fi starea și sursa lor (trimitere, formular web etc.). Când clienții pot fi calificați ca posibili clienți, aceștia sunt „convertiți” și mutați în categoria Oportunități (cu atât organizația, cât și numele individual în partea de sus). În acest moment ei devin un Contact. Un ecran de navigație reglabil permite utilizatorilor să vizualizeze și să editeze detaliile înregistrării fără a face clic departe de rezultatele căutării lor.

Ecranul de pornire arată toată activitatea recentă. Informații despre fiecare plumb și contact sunt disponibile în file, inclusiv istoricul contactelor, note, fișiere atașate, sarcini și evenimente. Obțineți acces la o mulțime de informații, dar aplicații precum Zoho CRM arată toate datele despre plumb pe un singur ecran, care ar putea să se potrivească mai bine unor utilizatori.

Insightly CRM include reguli de atribuire de plumb care utilizează logica pentru a atribui o regiune, importul de oportunități de la conferințe sau târguri de locuri de muncă sau automatizarea atribuirii de plumb de către o persoană sau o echipă. Utilizatorii pot adăuga reguli de atribuire a plumbului, fie prin intermediul formularului web, atunci când importă drivere dintr-un fișier CSV, fișier Microsoft Excel sau prin interfața de programare a aplicației Insightly (API).

Ideea este de a face mai ușor pentru managerii de vânzări să coordoneze atribuirea de plumb prin mijloace automatizate pentru a menține echipele de vânzări în sarcină. Când configurați o regulă, puteți selecta dintre câmpurile de plumb implicite ale Insightly sau orice câmpuri personalizate pe care le-ați creat. Apoi desemnați criteriile de regulă care trebuie aplicate unei echipe specifice sau mai multor utilizatori. Singura captură este că această caracteristică este disponibilă doar pentru nivelurile Profesioniste și Enterprise. Cu un instrument precum Infusionsoft, acest tip de automatizare a plumbului este încorporat în caracteristicile CRM de bază, deși la un preț de pornire mult mai mare.

Insightly permite, de asemenea, crearea de conducte și seturi de activități, la fel ca în cazul altor platforme bazate pe conducte de vânzare, cum ar fi Pipedrive CRM și PipelineDeals. O conductă este o serie de pași pe care îi puteți atribui pentru a vă asigura că angajații dvs. de vânzări urmează același proces. Dacă efectuați în mod repetat aceleași sarcini, conducta vă permite să urmăriți vizual progresul dintr-o singură privire. Cu toate acestea, Insightly vă permite doar să creați conducte pentru oportunități (convertiți) și proiecte. Insightly a adăugat opțiunea unei opțiuni de vizualizare Kanban pentru conducte, astfel încât utilizatorii pot glisa și arunca ușor articole în diferite etape.

Alternativ, puteți crea un set de activități, care este o serie de sarcini pentru fiecare etapă. Spre deosebire de conducte, puteți genera seturi de activități pentru oportunități, oportunități și contacte, precum și organizare și proiecte. Puteți adăuga manual un Set de activități la un singur plumb sau la un grup de leaduri. Puteți, de asemenea, să aranjați ca setarea de declanșare să fie automat în următoarea etapă a unei conducte, dar din nou, aceasta funcționează numai pentru o oportunitate sau un proiect.

Una dintre cele mai utile caracteristici ale unui instrument de management de plumb este capacitatea de a automatiza răspunsul inițial, astfel încât să puteți ajunge la mulți clienți posibili simultan. Insightly vă permite să configurați automatizarea fluxurilor de lucru printr-o serie de formulare simple. De exemplu, puteți aranja să trimiteți un e-mail la toate oportunitățile recent create automat și să trimiteți o urmărire o săptămână mai târziu dacă nu răspund.

Insightly recent a adăugat tablouri de bord de vizualizare a datelor cu acces la peste 80 de rapoarte preconfigurate, tablouri de bord și Insight Cards. Filtrele obișnuite sunt disponibile pentru aceste tablouri de bord, inclusiv rolul, industria și profilul clientului. Insight Cards afișează informații suplimentare despre o înregistrare. Unul arată vremea și ora locală a unei înregistrări, iar alta detectează înregistrări duplicate, astfel încât să puteți curăța baza de date.

Raportare și integrare terță parte

Generează cu precizie rapoarte de către utilizator, organizație, categorie, etapă a conductelor și multe altele. Este ușor de observat unde se duc timpul și banii echipei cu aceste rapoarte încorporate. Alături de productivitate, Insightly poate urmări, de asemenea, dacă un destinatar a deschis un e-mail. Dacă un membru al echipei trimite o urmărire către noul client, oricine altcineva din echipa cu acces poate face clic pe e-mail pentru a vedea dacă destinatarul a deschis-o. Așa cum este în mod obișnuit cu software-ul de urmărire prin e-mail, acest lucru nu va funcționa dacă destinatarul a dezactivat imaginile din e-mailul său.

Integrarea cu Microsoft Power BI adaugă informații de afaceri aprofundate (BI) la raportarea CRM a Insightly. Pentru a profita de acest lucru, veți avea nevoie de un cont pentru instrumentul gratuit de BI al Microsoft, astfel încât să puteți conecta Power BI la Insightly prin intermediul cheii unice a Insightly API a fiecărui cont CRM (listată în Setări utilizator sub pictograma din dreapta sus a tabloului de bord Insightly).

Power BI apoi preia datele CRM ale Insightly și populează un tablou de bord cu date de raportare, cum ar fi prognoza de oportunități, valoarea ratei câștigului și valori de productivitate pentru finalizarea proiectului și sarcinilor. Fiecare raport de Power BI are un mod de editare pentru a adăuga mai multe vizualizări de date sau pentru a alege câmpurile CRM trase de Insightly. Integrarea este bine executată și aduce raportări avansate și capacități de analiză Big Data pe o platformă care până acum era foarte ușoară pe acest front. Raportul integrat al Insightly este raportat în comparație cu Salesforce și Zoho CRM, dar Power BI constituie o cantitate substanțială de teren.

Majoritatea firmelor folosesc deja un software de productivitate. În loc să se aștepte ca utilizatorii să renunțe la cele cunoscute, Insightly CRM se integrează frumos și cu instrumentele pe care le utilizați deja, precum Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Propuneri, QuickBooks, Xero și Zapier.

Una dintre cele mai mari lovituri ale noastre cu Insightly a fost integrarea sa cutremurătoare cu Google G Suite și lipsa de transmitere automată a e-mailului. Cu toate acestea, bara laterală Insightly pentru Gmail abordează o mare parte din deficiențele platformei în acea zonă. Bara laterală este o extensie Chrome care oferă utilizatorilor acces la toate datele CRM Insightly direct din căsuța de e-mail Gmail. Tragând bara laterală, puteți vizualiza informațiile de contact și de plumb cu opțiuni de salvare a e-mailurilor, accesați lista de sarcini Insightly și creați sau editați înregistrări de contact din Gmail. Butonul Salvați în Insightly este doar o jumătate de pas către redirecționarea automată a e-mailului, dar bara laterală este o completare simplă din magazinul web Chrome care îmbunătățește semnificativ experiența generală de a lucra cu Insightly în tandem cu G Suite.

Insightly oferă aplicații pentru iPhone, iPad și Android care oferă unele instrumente utile, cum ar fi scanarea cărților de vizită (folosind oameni efectivi pentru transcriere) și widget-uri. Din păcate, capacitățile lor de e-mail lipsesc vizibil - nu puteți nici să trimiteți un e-mail pe aplicația mobilă și nici să verificați dacă un destinatar a citit un e-mail pe care l-ați trimis de pe computer.

În timp ce nu poți face tot ce poți face pe desktop (aplicațiile mobile Apptivo CRM oferă mult mai multe), au fost îmbunătățiri târziu. Insightly și-a îmbunătățit capacitățile de gestionare a fluxurilor de lucru mobile prin adăugarea funcțiilor Pipeline și Set de activități la aplicațiile Android și iOS. Atunci când adăugați sau editați o oportunitate principală sau un proiect în aplicația mobilă, utilizatorii pot acum să selecteze o conductă și să actualizeze intrarea pe măsură ce oportunitatea sau proiectul avansează spre etape suplimentare. Pentru a schimba o conductă sau o etapă, editați înregistrarea pe care o vedeți atingând câmpurile Pipeline și stage și selectând o nouă etapă. Când etapa include un set de activități, vi se va solicita să configurați datele și sarcinile ca în aplicația pentru desktop Insightly.

Pentru a aplica seturi de activități pe mobil pentru a declanșa activități și evenimente bazate pe șabloane asociate cu un proiect sau o oportunitate, atingeți fila Înrudită dintr-un proiect, apoi pictograma Plus (+) și selectați un set de activități corespunzător, inclusiv datele de început și de sfârșit și destinatarii.. Insightly a îmbunătățit, de asemenea, căutarea mobilă, cu icoane care indică o filtrare de căutare a unei sarcini, contacte, oportunități sau organizații. Pentru întreprinderile cu sute de utilizatori, Insightly are integrări cu instrumente single sign-on (SSO), cum ar fi OneLogin, AuthO sau Okta Identity Management.

Suportul Insightly este util și ușor de accesat. În timpul procesului nostru, am contactat compania cu întrebări prin e-mail și am primit un răspuns satisfăcător în 24 de ore. Am primit, de asemenea, un singur apel telefonic de la un reprezentant Insightly care a răspuns cu răbdare la toate întrebările și a urmat prin e-mail câteva ore mai târziu. Asistența companiei este accesibilă fără a fi exagerată.

Caracteristici extraordinare, preț excelent

Dacă sunteți în căutarea unei modalități de eficientizare și organizare a rețelelor de clienți și angajați, Insightly CRM este o alegere excelentă. Este posibil să ne obișnuim puțin, dar după un timp scurt, sistemul va actualiza contactele și va conecta proiecte pentru dvs. fără prea mult ajutor.

Insightly CRM combină mai multe instrumente într-un singur tablou de bord, astfel încât toate aspectele afacerii dvs. sunt pe o singură pagină. Taxa de abonament pare un preț mic de plătit pentru acest tip de comoditate. Cu toate acestea, puteți obține mai multă funcționalitate cam la același preț cu ajutorul editorilor noștri Choice Apptivo CRM sau mai multă capacitate de a vă personaliza tablourile de bord și fluxul de lucru cu opțiunile celorlalți editori Zoho CRM și Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Dar Insightly CRM este o platformă intuitivă, accesibilă și ușor de utilizat, care ar putea fi potrivită pentru afacerea dvs.