Video: Oracle Cloud Introduction to IaaS, PaaS, SaaS and Oracle Fusion. (Noiembrie 2024)
Nu există nici o îndoială că din ce în ce mai multe aplicații se mută de la soluții locale la Software-as-a-Service; aceasta se întâmplă într-o anumită măsură timp de cel puțin 18 ani, încă din primele zile ale Salesforce (sau chiar mai devreme, dacă doriți să numărați serviciile de procesare a salarizării de la firme precum ADP.) În ultimii ani, această tendință a crescut un mult impuls.
După ce am auzit, co-CEO-ul Oracle, Mark Hurd, sugerează că, până în 2025, două companii ar reprezenta 80 la sută din totalul veniturilor SaaS, am decis că ar fi interesant să vedem unde este piața acum și cât de consolidată este. Se pare că este de fapt destul de greu să estimăm cât de mari sunt veniturile SaaS și să comparăm diferitele tipuri de companii. La urma urmei, unele companii, cum ar fi Salesforce și Workday, sunt „native native” și oferă doar soluții cloud. Dar cei mai mari furnizori de software au achiziționat și mai multe soluții SaaS. De exemplu, Oracle a achiziționat NetSuite, iar SAP a cumpărat Concur și SuccessFactors. Aproape toată lumea care face software de aplicație pare să treacă de la un model local la un model SaaS.
Totuși, m-am gândit că ar fi interesant să încercăm și așa am ajuns cu lista de mai jos.
Uneori, numerele sunt simple. Am putut analiza veniturile și rapoartele publice raportate pentru ultimul trimestru disponibil pentru vânzători, de obicei în ultimul trimestru al anului 2016. Majoritatea furnizorilor care vând încă o mulțime de programe locale nu dezvăluie foarte clar veniturile SaaS.. Prin urmare, pentru a face o listă - chiar una brută - a trebuit să fac estimări și presupuneri.
Pentru început, am vrut să mă concentrez asupra produselor SaaS reale - nu companiilor de comerț electronic care utilizează Web-ul pentru a vinde bunuri sau servicii fizice. În consecință, nu includ piese de comerț electronic ale întreprinderilor de vânzare cu amănuntul (adică magazinul online Amazon sau eBay), sau lucruri precum Uber sau Lyft, Airbnb sau diferitele servicii de călătorie. Am lăsat în afara companiilor media și a celor care își câștigă în mare parte banii prin publicitate sau abonamente media - precum Google, Facebook și Netflix. M-am concentrat pe aplicații (SaaS), și nu pe infrastructură (IaaS) sau platformă ca serviciu (PaaS). (Pentru mai multe despre acestea, vezi ultima mea postare)
Am lăsat deopotrivă un număr de furnizori de securitate și rețea, deoarece acestea nu sunt aplicații de productivitate generală, precum și câțiva furnizori de soluții de piață verticale evidente (cum ar fi athenahealth și FIS), deoarece nu sunt furnizori generali de SaaS.
Apoi, sunt furnizorii care pur și simplu nu dau suficient de multe detalii pentru a-și clarifica veniturile SaaS. Amazon WorkSpaces, de exemplu, este probabil o eroare de rotunjire în comparație cu lista lungă a companiei de infrastructură și servicii de platformă. În mod similar, G Suite aparține aici undeva, dar Google nu o dezlănțuie și este cu siguranță o mică parte din veniturile generale ale companiei. Același lucru este valabil și pentru unele dintre companiile de tehnologie mai mari și mai diversificate: Dell Technologies oferă o serie de produse SaaS, cum ar fi Spanning și Boomi, dar nu descompune numărul, iar acesta este probabil un procent mic din venituri. Același lucru este valabil și pentru Cisco.
Desigur, cele mai mari probleme apar pentru companiile în care SaaS reprezintă un procent semnificativ din venituri, dar în cazul în care definițiile nu sunt clare. Este greu să spargi veniturile din cloud printre companiile care sunt mai diversificate și care oferă atât software SaaS, cât și software local, poate chiar hardware. Așa că voi recunoaște că acestea sunt doar ghiciri și ar dori orice comentarii care ar ajuta să le facă mai exacte. Iată lista, dar atenție la notele de mai jos.
1) Microsoft a declarat că rata de rulare a „veniturilor comerciale din cloud” a crescut la peste 14 miliarde de dolari, sugerând venituri trimestriale de aproximativ 3, 5 miliarde de dolari, care vor fi împărțite între ofertele Azure (IaaS și PaaS) și serviciile sale Office 365 și Dynamics 365 SaaS. Grupul total de „productivitate și procese de afaceri”, care ar include aceste produse, precum și ofertele tradiționale de birou și la fața locului, au realizat venituri de 7, 4 miliarde de dolari. Voi ghici că Office 365 și produse similare sunt ceva mai mari decât Azure, deci să zicem 2 miliarde de dolari.
2) Pentru ADP, spre deosebire de majoritatea companiilor de pe listă, în mare parte este vorba despre ce este software și ce este un serviciu. Compania a spus că a realizat venituri din „serviciile angajatorilor” de 2, 3 miliarde de dolari - în esență gestionarea capitalului uman și serviciile de resurse umane, inclusiv salarizarea. Unii oameni ar numi acest SaaS; alții nu ar face asta. Întrucât concurează cu companii precum Workday și Ultimate Software, îl includ. Dacă numim jumătate din aceasta SaaS, aceasta este 1, 15 miliarde de dolari, aterizându-l lângă partea de sus a listei.
3) Adobe a raportat o rată de rulare de 4, 01 miliarde de dolari pentru „veniturile sale recurente media anuale”, inclusiv produsele sale Creative Cloud și Document Cloud. Transformarea unui număr trimestrial ar face aproximativ 1 miliard de dolari. O mare parte din aceasta este software-ul client livrat într-un model cloud (la fel ca în Office 365), la fel ca și cu ADP, calculez jumătate din asta, sau 500 de milioane de dolari, apoi adaug 465 milioane de dolari din produsul său Marketing Cloud.
4) Intuit este un caz interesant, în condițiile în care activitățile sale sunt foarte sezoniere, întrucât pregătirea fiscală și software-ul de înregistrare electronică sunt utilizate mult mai mult în prima parte a anului. Partea de consum a acestei afaceri este cea mai mare parte online, reprezentând 90 la sută dintre utilizatorii TurboTax ai companiei în trimestrul său mare, și practic toți utilizatorii din trimestrul actual, mai mic. În ultimul său trimestru raportat, impozitul pe consum a reprezentat venituri de 42 de milioane de dolari, dar în trimestrul precedent, acesta a fost de 1, 6 miliarde de dolari. Între timp, QuickBooks Online și produsele conexe au reprezentat 179 de milioane de dolari. Așadar, pentru cel mai recent trimestru, numărul SaaS ar fi de aproximativ 221 de milioane de dolari (fără a conta versiunile pentru desktop sau pentru întreprinderi ale QuickBook-urilor, ale altor produse pentru întreprinderile mici sau ale activității fiscale profesionale). Totuși, asta nu este reprezentativ pentru anul în ansamblu. Am preluat afacerea cu impozitul pe consum pe tot anul (doar timid de 2 miliarde de dolari), am luat 90% din aceasta, împărțit la 4 pentru a obține un „trimestru tipic”, și am adăugat în numărul QuickBooks online, care îmi oferă 662 milioane de dolari. Acest lucru pare mai reprezentativ, probabil.
5) IBM nu face distincție între diferitele tipuri de venituri din cloud pe care le câștigă și numește unele lucruri cloud pe care nu le-aș face, dar le enumerez cu 600 de milioane de dolari, pe baza veniturilor raportate din cloud pentru grupul său de servicii cognitive, care include Watson și alte analize. Pe baza celor mai multe definiții, probabil că este mare, dar este cel mai bun pe care l-am putut găsi.
6) Oracle a raportat 878 milioane USD în servicii SaaS și PaaS combinate, ceea ce înseamnă o combinație dintre aplicațiile sale bazate pe cloud, precum HR și CRM, precum și baze de date și servicii similare. Pentru o mare parte din afacerile Oracle - în mod special, aplicațiile care alcătuiesc Suite de e-business - clienții trebuie să ruleze atât aplicația, cât și platforma bazei de date pe care o rulează. Îmi iau jumătate din venituri, ceea ce ar rezulta în venituri trimestriale de 439 milioane USD. (Rețineți că NetSuite, pe care Oracle a achiziționat-o, a avut venituri de 230 de milioane de dolari în al doilea trimestru).
7) Dropbox este o companie privată, dar CEO-ul său a raportat recent că a fost pe o rată de rulare de 1 miliard de dolari, așa că am luat asta ca venituri trimestriale de 250 de milioane de dolari.
Acesta este cel mai bun cu care am reușit să vin, deși știu că este departe de a fi perfect. Sunt sigur că nu am luat toate deciziile corecte, așa că mi-ar plăcea orice feedback despre cum să îmbunătățesc această listă.
Un lucru care iese în evidență: dintre primii 20 de vânzători pe care i-am găsit, primii doi reprezintă 40 la sută din venituri, un procent destul de puternic, dar încă este departe de concentrația de 80% estimată de Oracle. Cu toate acestea, dacă analizați veniturile totale și excludeți IBM și HP (în cazul în care aplicațiile reprezintă o parte foarte mică a veniturilor), cei doi mari furnizori - Microsoft și Oracle - reprezintă 64% din veniturile totale. (Desigur, aceste două oferă, de asemenea, multe lucruri dincolo de software-ul aplicațiilor.) Dacă presupuneți că majoritatea veniturilor din aplicații se vor converti la SaaS în următorii câțiva ani, acesta poate fi un predictor mai bun al modului în care veniturile vor putea fi obținute. De asemenea, amintiți-vă că exclud Amazon și Google, oricare dintre acestea putând fi considerată parte a acestui grafic.
Cu alte cuvinte, pare foarte posibil să vedem o consolidare semnificativă în domeniu, fie prin marile companii care își cresc procentul din veniturile SaaS, fie prin achiziții. Totuși, a ajunge la 80 la sută pare o comandă mare. Lucruri ciudate s-au întâmplat, dar nu mi se pare probabil.
Din nou, știu că fac o mulțime de presupuneri în crearea acestui grafic și mi-ar plăcea să văd estimări mai exacte ale veniturilor SaaS pentru companiile mai diversificate. Sunt deschis la sugestii.
Michael J. Miller este director de informații la Ziff Brothers Investments, o firmă de investiții private. Miller, care a fost redactor șef al revistei PC din 1991 până în 2005, autorii acestui blog pentru PCMag.com să-și împărtășească gândurile despre produsele legate de PC. În acest blog nu este oferit niciun sfat de investiții. Toate îndatoririle sunt excluse. Miller lucrează separat pentru o firmă de investiții private care poate investi în orice moment în companii ale căror produse sunt discutate în acest blog și nu se va face publicarea tranzacțiilor cu valori mobiliare.
