Recenzie și rating Batchbook crm

Șansele sunt să interacționezi cu clienții și cu potențialii clienți prin diferite mijloace: e-mail, social media și apeluri telefonice cel puțin. Cum urmărești toate aceste tipuri diferite de comunicații? Există un singur loc în care stocați notele de apel cu e-mailuri importante, informații despre tranzacții și cele mai recente tweet-uri ale clientului dvs.? În caz contrar, instrumentul de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) Batchbook (începând de la 55 USD pe lună sau 550 USD pe an) face o treabă excelentă în centralizarea comunicațiilor și vă poate începe să începeți cu 55 USD pe lună cu utilizatori nelimitați. Acesta este un preț excelent pentru capacitatea de a consolida toate contactele echipei tale. Dar dacă căutați un software care să poată gestiona totul, de la furnizare la facturare, ar trebui să luați în considerare alegerile editorilor noștri, Apptivo, Salesforce.com Cloud Cloud și Zoho CRM, toate oferind funcționalitate avansată CRM.

Prețuri de pachete de carte

Dacă doriți să încercați software-ul înainte de a vă angaja, vă puteți înscrie la un proces de 30 de zile, deși Batchbook necesită un card de credit pentru înscrierea la proces. În caz contrar, puteți începe cu versiunea de bază a Batchbook, care vă va permite utilizatorilor nelimitați, 10.000 de contacte și 10 GB de stocare pentru 55 USD pe lună sau 550 USD pe an. Dacă aveți nevoie de mai mult spațiu de stocare sau contacte, puteți face upgrade la un nivel superior. Pentru 75 de dolari pe lună primești 15.000 de contacte și 15 GB de stocare; 95 USD pe lună vă oferă 20.000 de contacte și 20 GB stocare; si asa mai departe. Fiecare nivel de serviciu Batchbook oferă aceeași funcționalitate; singura diferență este cantitatea de stocare și numărul de contacte permise.

Pentru a vă înscrie cu Batchbook, faceți clic pe butonul Încercați acum gratuit din mijlocul paginii de pornire. Introduceți informațiile de facturare și contul dvs. este gata de pornire. Asigurați-vă că faceți o notă de expirare a procesului dvs., astfel încât să nu primiți factura dacă alegeți să nu continuați cu Batchbook.

Utilizatori, Persoane de contact, Management Lead

Tabloul de bord Batchbook este destul de ocupat. Mi-a plăcut mai bine interfața din Bitrix24. Link-urile rapide proeminente vă vor începe să vă ajutați să importați contactele, să le organizați și să începeți să urmăriți oferte. Chiar sub aceasta se află feed-ul dvs. de activitate. Aici veți vedea orice actualizări privind contactele noi și schimbate. În partea dreaptă a paginii se află lista de activități și opțiunile pentru configurarea tabloului de bord. În comparație cu alte servicii CRM sociale-centrice, cum ar fi Nimble și Contactually, interfața Batchbook se simte mai puțin decât inspirată. Elementele din tabloul de bord pot fi adăugate sau eliminate ușor, dar nu știam unde să arăt mai întâi. Următorii pași nu erau evidenti pentru mine. În ciuda acestui fapt, Batchbook consolidează foarte bine comunicațiile.

Din butoanele de navigare din partea de sus, puteți accesa contactele, ofertele, comunicațiile, sarcinile, listele și căutarea. Există, de asemenea, un link pentru a importa contacte și un buton Adăugare rapidă care vă permite să înregistrați mai multe tipuri de înregistrări printr-o fereastră pop-up. Totuși, fluxul de lucru nu este atât de simplu precum Zoho CRM.

Este totuși pagina Contacte, unde se întâmplă cu adevărat magia. Selectând un contact, puteți vedea imediat toate înregistrările comunicării dvs. cu acestea, orice oferte asociate, activitatea rețelei lor sociale, câmpurile personalizate și orice alte doze asociate. Din pagina de contact, puteți crea, de asemenea, oferte și comunicații de jurnal (care include posibilitatea de a înregistra note, apeluri telefonice, chat-uri, e-mailuri și interacțiuni cu social media). Capacitatea Batchbook de a compila toate informațiile despre un client într-o înregistrare este rivală cu cea a Nimble. Alții din echipa dvs. pot contribui la un fișier de contacte, astfel încât toată lumea să poată vedea toate informațiile pe care organizația dvs. le poate accesa cu privire la un contact individual.

Oportunități și oferte

Când sunteți gata să creați prima dvs. ofertă, puteți face clic pe linkul Start Make Sales din ecranul de pornire, butonul oferte ($) din bara de navigare de sus sau butonul Adăugare rapidă. Veți putea să conectați oferta la un anumit contact, să atribuiți o etapă a tranzacției, să acordați oferta unui anumit utilizator, să introduceți valoarea tranzacției, să înregistrați data de închidere preconizată și să specificați starea unei tranzacții. Toate informațiile care nu sunt solicitate în mod specific în caseta de dialog, puteți introduce în caseta de descriere. De asemenea, aveți opțiunea de a face această afacere accesibilă tuturor utilizatorilor de bază sau nu.

Batchbook nu are multe lucruri în ceea ce privește modul de automatizare. Nu încearcă să-ți găsească oportunitățile pentru tine sau se presupune că îți vor spune cum să le urmărești. În comparație cu serviciile CRM precum Contactually (care automatizează mai multe aspecte ale comunicării) și Pipeliner, Batchbook se simte mai mult ca o casă pentru informațiile tale decât ca un instrument care te poate ajuta să îți îndeplinești obiectivele.

Batchbook vă face ușor să găsiți orice informație de care aveți nevoie pentru a urmări oportunitățile pe care le aveți sau pentru a găsi mai multe. De asemenea, este posibil ca dvs. și coechipierii să colaboreze cu ușurință la care ar putea fi cei mai buni pași de făcut și cine ar trebui să-i ia. Nu va automatiza procesul pentru dvs., dar oferă ghiduri de vânzări și referințe pentru a vă ajuta să vă conduceți afacerea. Când vi se atribuie o sarcină, aceasta va apărea pe tabloul de bord împreună cu data scadenței și un link către mai multe detalii. În timp ce navigasem pe software, m-am simțit ca Batchbook presupune că clienții lor nu doresc să le țină mâna la fiecare pas. Nu este prea apăsător și îmi place asta.

Raportare și integrare terță parte

Când vine vorba de integrări, Batchbook acoperă elementele de bază. Veți putea conecta conturile dvs. Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp și QuickBooks Online. În timp ce numărul de integrări posibile este insuficient, varietatea de software cu care poate lucra Batchbook ar trebui să fie suficientă pentru majoritatea întreprinderilor. Integrarea Disqus (comentând) este utilă în special pentru organizațiile cu bloguri active. Batchbook poate importa utilizatorii care lasă comentarii pe site-ul tău, vezi comentarii recente, înregistrează comentarii în comunicările tale și chiar poate crea do-uri legate de comentarii specifice.

În timp ce Batchbook nu oferă aplicații mobile, site-ul este optimizat pentru dispozitive mobile și va încărca o versiune a site-ului adecvată pentru ecranul pe care îl utilizați. Asta înseamnă că nu există funcționalitate offline, dar este posibil să nu deranjeze unii utilizatori.

Nu există rapoarte încorporate, dar pagina Căutare avansată a Batchbook vă permite să creați rapoarte de la zero. Alegând dintr-o multitudine de parametri diferiți, puteți să vă filtrați rezultatele și chiar să salvați aceste rezultate ca liste, astfel încât să le puteți consulta sau exporta mai târziu. Foarte puține CRM-uri pot potrivi capacitățile de raportare încorporate în Cloudul de vânzări Salesforce.com Dacă raportarea are o importanță esențială pentru dvs., Batchbook nu este calea de urmat.

Dacă aveți nevoie de ajutor, este posibil să puteți discuta cu un agent de asistență live. Accent pe cuvântul „poate”. Chatul live al serviciului este disponibil pe tot parcursul zilei, în funcție de disponibilitatea acestora. Ar fi frumos să aveți ore de chat live previzibile, dar când chat-ul nu este disponibil, puteți trimite întotdeauna un e-mail printr-un formular pe site-ul lor sau să puneți întrebări prin Facebook și Twitter. Nu există un număr de telefon de asistență listat, deși oferă asistență la bord prin telefon.

Management hands-off de contact

Dacă aveți impresia că aveți informații despre contactele dvs. importante împrăștiate în diverse conturi de e-mail și platforme, Batchbook poate fi soluția de care aveți nevoie. Acesta este un instrument CRM cu adevărat centrat pe contact. Ca echipă, organizația dvs. va putea să compileze toate informațiile cunoscute despre orice contact dat și să le stocheze într-o locație ușor accesibilă. În comparație cu alegerile editorilor noștri Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud și Zoho CRM, funcțiile de vânzări și marketing lipsesc puțin, dar Batchbook face o treabă foarte bună păstrând la îndemână informațiile de care aveți nevoie pentru a vă face procesele actuale de vânzări și marketing. Mai ușor.