Recenzie și evaluare profesională a fulgerului de vânzări în cloud vânzări

Planul Lightning Unlimited (300 de dolari pe utilizator pe lună cu abonament anual) permite personalizări nelimitate, mai multe cutii de nisip, aplicații personalizate, asistență gratuită 24/7 și instruire nelimitată. Dacă aveți nevoie de Service Cloud, îl puteți obține cu ediția Nelimitată.

Configurare și experiență utilizator

Salesforce oferă un proces gratuit de 30 de zile al software-ului său, care credem că ar trebui să fie standardul industriei. Procesele de vânzare pot fi suficient de complicate încât doriți suficient timp pentru a parcurge toate etapele pentru a vă asigura că sunteți confortabil cu modul în care funcționează software-ul. Ca și în cazul Insightly CRM, nu aveți nevoie de card de credit pentru a vă înscrie la proces; dacă nu cumpărați un plan la sfârșitul procesului, asigurați-vă că vă exportați datele. Salesforce are un instrument de import / export robust pentru a simplifica acest proces. Pentru a vă anula contul, trebuie să contactați managerul de cont prin telefon. Lucrul bun este că nu există taxe de anulare și primiți o rambursare a porțiunii neutilizate.

După înscrierea la proces, un prompt vă întreabă care este rolul dvs. în organizație: reprezentant de vânzări, proprietar al companiei, profesionist IT, manager de vânzări etc. Răspunsul la această întrebare ajută Salesforce să personalizeze turul produsului pentru a arăta caracteristicile aplicabile, ceea ce este un mod simplu, dar puternic, de a începe utilizatorii. În partea stângă a ecranului este o tavă marcată Walkthrough, care listează sarcinile pe care ar trebui să le efectuați. Aceste căi utile pentru utilizatorii noi includ crearea unui tablou de bord personalizat, integrarea cu alte aplicații și gestionarea conductei. Fila Noțiuni introductive vă duce, de asemenea, la un tutorial video și un PDF al ghidului utilizatorului, precum și la linkurile pentru a descărca aplicația mobilă din App Store sau Google Play.

Tabloul de bord Lightning este bine organizat, cu opțiuni de meniu în partea de sus într-o interfață cu file. Fila Home afișează fluxul de știri, cu actualizări și note de la alți utilizatori, precum și liste de sarcini și activități programate. Jumătatea de jos a ecranului arată un tablou de bord pe care îl puteți personaliza prin drag-and drop. În mod implicit, puteți vedea grafice care vă arată conducta, numărul de activități deschise și vânzările închise.

Secțiunea de jos a paginii arată sarcinile și calendarul cu evenimente programate. Puteți personaliza această pagină complet și puteți muta obiecte sau adăuga widget-uri pentru a crea o experiență de vânzare independentă. Interfața face ca Salesforce să fie mai ușor de navigat și pune fiecare aspect al procesului de contact, plumb, vânzări și tranzacții într-un singur loc pentru utilizatorii de afaceri.

Restul meniului este destul de standard: contacte, conturi, oportunități, oportunități, rapoarte, tablouri de bord, chat, fișiere, produse și prognoze. Puteți crea noi file pentru a spori sarcini specifice la nivelul superior, ceea ce este util dacă există pagini la care mergeți în mod regulat. O bară de căutare universală se află în partea de sus a ecranului. Este discret, deci nu pare că preia proprietăți imobiliare valoroase.

Utilizatori și contacte

Ca administrator, creați noi utilizatori sub Setare. Pentru a face acest lucru, trebuie să furnizați numele, o adresă de e-mail, un nume de utilizator și rolul utilizatorului. Salesforce facilitează urmărirea numărului de utilizatori pe care vi se permite să aveți licența. Administratorii pot crea utilizatori care folosesc doar Chatter și nu țin cont de numărul de utilizatori plătiți Salesforce, ceea ce reprezintă un detaliu excelent pentru economii de costuri - puteți avea personal non-vânzări și marketing care utilizează Chatter fără să crească costuri de licență. O pagină de editare în masă este la îndemână pentru a crea mai mulți utilizatori simultan cu informații de bază.

Noua pagină a utilizatorului notează dacă utilizatorul poate accesa date offline, utiliza dispozitive mobile sau poate avea acces la prognoze. Caseta de selectare Paleta de culoare orbă pe diagrame este deosebit de inteligentă - aceasta este o companie care se gândește la cea mai bună modalitate de a obține date tuturor utilizatorilor săi. Puteți defini roluri pentru a restricționa ce tip de date poate vedea fiecare utilizator și felul de sarcini pe care le poate efectua. Administratorul are, de asemenea, o modalitate simplă de a trimite un e-mail masiv tuturor utilizatorilor, o caracteristică utilă dacă trebuie să, spuneți, să anunțați toți angajații cu privire la întrerupere.

Dacă vă integrați contul cu Google G Suite sau Microsoft Exchange, veți vedea toate persoanele de contact listate în fila Contacte. Există un simplu buton New Contact dacă doriți să creați unul nou manual sau puteți importa date din alte surse printr-un fișier delimitat prin virgulă.

Panoul de vânzări Salesforce

Puteți vedea contacte aparținând tuturor celor din întreaga organizație în Toate Persoanele de contact sau puteți consulta propria listă din Contacte mele. Puteți face ușor clic pe utilizatori și le puteți adăuga la noi oportunități. Când faceți clic pe un contact pentru a vizualiza înregistrarea, vedeți informațiile de contact, toate activitățile deschise, istoricul activității, e-mailurile salvate și fișierele atașate la înregistrare. Caseta de actualizare a stării pentru fluxul de știri poate fi, de asemenea, utilizată pentru a adăuga note despre contact.

Nu trebuie să derulați în partea de jos pentru a vedea toate activitățile deschise; mai degrabă, puteți trece peste legăturile rapide din partea de sus a înregistrării. Ca și tabloul de bord și orice altceva de pe această platformă, aspectul acestei pagini este personalizabil. SugarCRM este singurul alt software CRM pe care l-am testat cu acest nivel de personalizare, deși Zoho CRM se apropie.

Un accent major pentru Salesforce este platforma sa Einstein AI, care include Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring și Einstein Forecasting. Activity Capture trage automat interacțiunile clienților din e-mailul și calendarul utilizatorului, astfel încât înregistrările să fie actualizate. De asemenea, are un manager de calendar pentru o programare simplă, fără a comuta între software. Email Insights folosește procesarea limbajului natural pentru a ieși la suprafață e-mailurile, recomandă răspunsuri și aduce repetări la „inbox zero” mult mai rapid. De asemenea, instrumentele Lead and Opportunity Scoring folosesc învățarea automată pentru a acorda prioritate timpului utilizatorului. În cele din urmă, Prognoza va extrage datele Salesforce pentru a vă ajuta compania să vadă ce este la orizont.

Puteți urmări conturile, oportunitățile și oportunitățile din fiecare filă. Salesforce oferă o interfață consistentă pentru crearea de conturi, oportunități și oportunități, ceea ce face ușoară utilizarea platformei după curba inițială de învățare. Fiecare filă vă indică rapoarte detaliate pentru a putea vedea starea dintr-o privire, ceea ce este o atingere frumoasă.

Managementul Lead-ului

Salesforce oferă, de asemenea, un management de calitate. Crearea unui plumb generează o sarcină în mod implicit, dar puteți crea alte activități și activități. Puteți, de asemenea, să vă automatizați fluxul de lucru, astfel încât să atribuie întotdeauna anumite oportunități aceluiași utilizator sau să creeze automat sarcini atunci când adăugați noi oportunități.

Vânzările și generația de plumb sunt două aplicații separate, deși UI este, așa cum am menționat anterior, suficient de similar pentru a face ușor trecerea de la una la alta. De asemenea, aveți acces la aceleași date - lista de discuri, conturi și așa mai departe în aplicația Vânzări va fi reflectată în aplicația Lead Generation. Diferența este în unele dintre caracteristicile cu file disponibile. De exemplu, aplicația Vânzări include file pentru note, sarcini și alte activități, în timp ce aplicația Lead Generation mai concentrată are una pentru campanii.

Este esențial să vă filtrați vederea pentru a acorda prioritate clienților. Puteți vedea, de asemenea, lista dvs. de clienți, fie ca un tabel de listă tradițională, fie ca o tabelă Kanban, ceea ce face ușor să mutați conduce de-a lungul conductei.

O sursă semnificativă de analiză este Scoring de plumb Einstein de vânzări, care folosește platforma de analiză Salesforce Einstein pentru a marca fiecare punctaj. Utilizează date istorice ale companiei dvs. pentru a discerne tiparele de succes. (Pentru a utiliza Lead Scoring, trebuie să folosiți Light Cloud Lightning.) Salesforce recomandă ca, pentru ca punctajul de plumb să funcționeze, compania ar fi trebuit să aibă cel puțin 1.000 de oportunități create în ultimele șase luni, cu minimum 120 de conversii.. Cadențele de vânzări permit întreprinderilor să creeze secvențe de activitate personalizate pentru a ghida reprezentanțele prin procesul de prospectare.

Punctajul de plumb este util în special pentru operațiuni mari, care pot avea oportunități de notare mai mari (care indică o probabilitate mai mare de conversie) trimise automat către vânzători cu mai multă experiență. Organizațiile mai mici pot folosi ratingurile pentru a sorta listele de clienți (disponibile ca parte a Cloud Cloud) și pot decide cu cine să contacteze mai întâi.

În mod similar, Einstein Opportunity Scoring menține reputațiile de vânzări pe lângă oportunitățile cu performanțe reduse. Einstein Opportunity Insights oferă reprezentanților o privire atentă asupra oportunităților de succes și la risc.

Raportare și integrare terță parte

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional vă permite să aveți mai multe tablouri de bord, fiecare alocate propriului set de date. Tabloul de bord al vânzărilor poate afișa conducta curentă în funcție de familia de produse, activitatea de vânzări recente, cele mai mari oferte de pe tablă chiar acum și conturile neglijate. Tabloul de bord al marketingului executiv se poate concentra pe dolarii de marketing nefolosiți și conducta curentă după tipul de cont. Utilizatorii pot sorta primele trei canale de marketing în funcție de oportunitățile de valoare totală pentru fiecare și de factori impulsionați de campanie pentru trimestrul curent. Aici puteți crea rapoarte personalizate ca rezumate, tabele sau matrice.

În comparație, Pipedrive CRM oferă un tablou de bord bazat pe flux de lucru, orientat în mod special la conducta de vânzări, care arată o modalitate simplă de a urmări ofertele și activitățile, dar fără tot atâtea funcții sau raportări. De asemenea, Zoho CRM face o treabă bună în personalizarea tabloului de bord pentru a afișa analitice de date, dar nu la scara pe care o face Salesforce.

Consiliul de conducte al forțelor de vânzări

Salesforce are una dintre cele mai mari piețe de aplicații terțe. Probabil veți putea integra CRM cu fiecare aplicație de afaceri pe care o utilizați, inclusiv QuickBooks, RightSignature și Zendesk. Lansat în 2006, Salesforce AppExchange oferă acum peste 5.000 de aplicații disponibile și, potrivit Salesforce, a facilitat peste 6, 5 milioane de implementări de aplicații de afaceri.

La nivelurile Professional, Enterprise și Unlimited, există, de asemenea, o multitudine de suplimente disponibile pentru a stratifica funcționalități suplimentare deasupra experienței CRM de afaceri. Inscrierea SalesforceIQ oferă utilizatorilor o suită de aplicații de productivitate pentru mobil și desktop, incluzând integrări de e-mail și calendar cu memento-uri inteligente despre oferte și oferte. Einstein Analytics adaugă mai multe informații de afaceri (BI) la procesul de vânzări, cu tablouri de bord integrate nativ, care prezintă performanțe trimestriale și an de an, indicatori de risc și valori prognozate prin funcționalitatea sa de tendință a conductelor.

Un alt supliment util se numește Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), un motor automat de cotare-în-numerar pentru configurarea produselor și prețurilor pentru vânzări încrucișate, vânzări, generare de contracte și propuneri și procesare de facturare a facturilor și plăți. Salesforce Billing permite reînnoirea perfectă a abonamentului, reînnoirea contractelor și facturarea flexibilă.

Lista complementelor continuă și toate costă undeva între 25 și 75 USD fiecare pentru funcționalitatea de bază. Aceste costuri se pot adăuga rapid în plus față de prima pe care o plătiți deja pentru Salesforce, dar pentru cazuri specifice de utilizare, suplimentele pot aduce un plus valoros funcțiilor dvs. CRM.

Pentru social media, Salesforce are Chatter, platforma sa de rețele sociale. Chatter vă permite să configurați un profil și să vă actualizați colegii în funcție de starea dvs.; un buton Share este în partea dreaptă sus a paginii principale. Utilizați Chatter pentru a actualiza starea proiectului sau pentru a da altor utilizatori note despre un avantaj, o oportunitate sau un cont.

Aproape tot ceea ce puteți face pe site-ul web se poate face pe aplicațiile mobile ale Salesforce pentru iOS și Android, ceea ce îl pune pe cap și pe umeri deasupra concurenței. Insightly, de exemplu, vă permite doar să căutați detaliile de contact din aplicația sa mobilă.

Opțiunile de asistență ale Salesforce sunt de asemenea extraordinare. Puteți completa un formular pe site, suna la numărul de telefon fără taxă sau puteți consulta sfaturile de ajutor dispersate în software. De asemenea, aveți opțiunea de a vă conecta la Succesiunea Salesforce, un portal de asistență care vă oferă acces la videoclipuri de instruire, transmisiuni web, articole bazate pe cunoștințe și forumuri pentru utilizatori.

Puternic pentru echipe mici

Salesforce Professional Cloud Lightning Professional poate fi mai scump decât majoritatea celorlalte CRM, dar creează un mediu CRM productiv și colaborativ. Deoarece este atât de flexibil, întreprinderile pot modifica Salesforce pentru a se potrivi nevoilor și fluxurilor lor de muncă, în loc să se adapteze la o interfață existentă. Funcționarea serviciului se simte remarcabil de lin, având în vedere cantitatea masivă de putere de sub suprafață. Nu este la fel de modern ca unii dintre concurenții săi mai mici, dar caracteristicile sale de top demonstrează de ce Salesforce Sales Cloud Lightning Professional rămâne o alegere a editorilor. Dacă eticheta de preț vă reține, luați în considerare alegerea celorlalți editori, Zoho CRM, care oferă multe dintre aceleași funcții la un preț mai mic.