Recenzie și rating Zoho crm

Ediții și prețuri Zoho

În afară de Zoho One, Zoho oferă un pachet gratuit alături de patru pachete CRM plătite. Ediția gratuită, care include doar 10 utilizatori, vine cu oferte de vânzări, marketing și automatizare asistență pentru clienți cu instrumente de raportare și prognoză. Acest pachet este mai generos decât Insightly CRM, care restricționează versiunea sa gratuită la doar doi utilizatori, deși ediția gratuită a Bitrix24 CRM permite până la 12 utilizatori.

Ediția standard (15 dolari pe utilizator pe lună sau 12 dolari pe utilizator pe lună dacă vă înscrieți la un plan anual) include previziuni de vânzări, tablouri de bord personalizate, bibliotecă de documente, campanii de marketing și posibilitatea de a trimite un e-mail în masă. Dimensiunea standard a bazei de date este limitată la 100.000 de înregistrări.

Ediția profesională (25 USD pe utilizator pe lună sau 20 USD pe utilizator pe lună pentru planurile anuale) include integrarea prin e-mail, CRM social, integrarea Google AdWords, gestionarea stocurilor, automatizarea fluxului de lucru și securitatea bazată pe roluri, împreună cu un număr nelimitat de baze de date. înregistrări. Ediția Enterprise (40 USD pe utilizator pe lună sau 35 USD pe utilizator pe lună pentru planurile anuale) aduce administrarea teritoriului, module și funcții personalizate, acțiuni bazate pe timp, liste personalizate și mai multe monede. Asistența pentru aplicații mobile este disponibilă în toate planurile, gratuită și plătită. Rețineți că această recenzie se concentrează pe ediția Profesională.

Zoho CRM Plus (60 USD pe utilizator pe lună sau 50 USD pe utilizator pe lună într-un plan anual) include toate funcțiile din ediția Enterprise, precum și e-mail marketing, sondaje online pentru clienți, urmărire a vizitatorilor și marketing avansat de social media și Analytics. Există un proces de 30 de zile disponibil pentru CRM Plus. Cu toate aceste alte aplicații Zoho disponibile pentru o integrare profundă, este sigur să vă gândiți la Zoho CRM Plus ca la o suită de programe de afaceri care include CRM.

Ce pachet selectați depinde de ceea ce trebuie să realizați. Ediția Enterprise are funcții excelente de asistență, dar dacă nu căutați decât CRM, versiunea Standard ar trebui să fie suficient de bună. Cu toate acestea, dacă doriți să capturați clienți de pe Twitter sau Facebook, utilizați CRM ca parte a asistenței pentru clienți și gestionați inventarul produsului, ar trebui să rămâneți la ediția Profesională. Dacă aveți tranzacții în mai multe monede sau aveți nevoie de capacitatea de a gestiona diferite teritorii de vânzări, atunci Enterprise ar trebui să fie alegerea dvs. Zoho CRM are limite de utilizare și de stocare, așa că dacă nu aveți nevoie de raportare robustă sau tablouri de bord personalizate, poate doriți să luați în considerare soluții mai simple, mai puțin personalizabile, cum ar fi Infusionsoft sau CRM de bază.

O opțiune finală, menționată anterior, este Zoho One. Este o licență unică care oferă acces clienților Zoho la fiecare aplicație din portofoliul Zoho pentru o medie de 30 USD pe utilizator pe lună. Obțineți aceleași integrări și caracteristici ca și pe oricare dintre edițiile de licență de mai sus, plus un Panou de administrare actualizat care ajută administratorii IT cu probleme de implementare la scară largă, cum ar fi gestionarea identității și furnizarea de roluri.

Zoho CRM este un serviciu de plată; puteți face upgrade, downgrade sau anulați oricând. În timp ce costurile se pot adăuga, Zoho CRM rămâne accesibil, indiferent de nivelul pe care îl alegeți. Puteți accesa Zoho CRM direct din aplicațiile Google, dacă îl aveți, care este un mod util de a vă integra e-mailul și CRM-ul.

Utilizatori și contacte

Funcțiile de bază ale contactului și managementului de plumb ale Zoho CRM, precum și conducta de vânzări sunt disponibile pe un ecran de acasă bine proiectat. Puteți avea până la 10 componente pe un tablou de bord, personalizându-l printr-un design de widget drag-and-drop.

De fapt, Zoho CRM necesită un pic de personalizare pentru a începe, astfel încât administratorul ar trebui să pună în timp pentru a organiza tablourile de bord, câmpurile personalizate și paginile organizate. Acest lucru va facilita utilizatorilor să găsească tot ceea ce au nevoie. Crearea de utilizatori în Zoho CRM este simplă în comparație cu Salesforce, iar filtrele avansate facilitează căutarea.

Un instrument de căutare permite utilizatorilor să interogheze datele CRM în funcție de sarcini, note, e-mailuri și alte activități. Există, de asemenea, o cronologie care permite utilizatorilor de vânzări să vizualizeze datele istorice ale clienților și interacțiunile cu alți membri ai echipei de vânzări, împreună cu articolele viitoare de acțiune.

Când vă autentificați pentru prima dată, Zoho vă direcționează către o pagină splash care conține toate demersurile pe care ar trebui să le faceți. Nu este necesar să încercați să vă dați seama ce trebuie să faceți mai întâi - Launchpad are totul, împreună cu link-uri la fiecare pas. Noțiuni introductive vă ajută să definiți oportunități, contacte, conturi și activități. Configurarea ușoară vă permite să adăugați utilizatori și să personalizați platforma, iar Personalizare vă permite să modificați setările. Veți vedea întotdeauna activitatea recentă și sarcinile viitoare, astfel încât să puteți reveni la ceea ce făceați dacă vă descoperiți.

Zoho s-a asociat cu LinkedIn pentru a crea Sales Navigator pentru Zoho CRM, lansat în iulie 2017. Integrarea ajută vânzătorii să colecteze informații despre perspective prin LinkedIn, inclusiv conexiuni partajate, fără a fi nevoie să părăsească Zoho CRM. De asemenea, compania are o funcție numită SalesInbox care optimizează căsuțele de e-mail.

Funcția de design Layouts Page oferă întreprinderilor posibilitatea de a gestiona mai multe produse dintr-un singur cont CRM. Funcția Sandbox a lui Zoho CRM permite testarea modulelor și a structurilor personalizate. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) și întreprinderile mai mari pot folosi Sandbox-ul pentru a testa software-ul CRM personalizat, înainte de a-l difuza către utilizatori. Salesforce include, de asemenea, acest tip de capacitate de testare.

Zoho CRM are o integrare profundă cu Google G Suite, astfel încât să puteți vedea toate contactele și intrările din calendar. Puteți importa nume suplimentare prin fișiere Excel sau delimitate prin virgule sau chiar fișiere.VCF. De asemenea, puteți crea contacte manual. De fiecare dată când trimiteți un e-mail către cineva nou, Zoho CRM apucă automat această interacțiune și creează înregistrarea corespunzătoare.

Puteți configura conturi individuale pentru fiecare client și puteți atribui mai multe contacte fiecărui cont. Este ușor să organizați oamenii în lideri activi și să atribuiți diferite categorii de clasificare. Puteți atașa documente la înregistrările individuale de contact și puteți vedea toate fișierele încărcate în biblioteca de documente.

Multe companii încurajează clienții să introducă un nume, o adresă și alte informații într-un formular web pe site-ul web. Odată ce formularul este trimis, Zoho poate importa automat detaliile într-un contact cu totul nou și poate atribui imediat un reprezentant. Puteți face același lucru pentru asistență, asistență pentru clienți și alte bilete de soluționare a problemelor.

Managementul Lead-ului

Zoho CRM este construit pentru a găzdui o varietate de modele de afaceri. De obicei, noile perspective încep ca clienți și sunt transformate în contacte atunci când sunt calificați (adică marcați ca potențiali clienți). În acel moment, compania asociată cu acea perspectivă va deveni un cont. La fel ca în multe dintre funcțiile din Zoho CRM, utilizați ceea ce aveți nevoie. O companie care nu generează mai mult de câțiva clienți simultan ar putea dori să sară cu totul acel pas și să tragă nume noi direct în lista de contacte.

Cu toate acestea, dacă trebuie să generezi un număr mare de oportunități dintr-o gamă largă de surse, Zoho CRM excelează. Pe lângă faptul că trageți drivere de pe un formular web, Zoho vă ajută să le colectați folosind o caracteristică numită SalesSignals. SalesSignals vă permite să monitorizați o varietate de surse - chat-uri, e-mailuri, rețele de socializare - și să primiți notificări în timp real atunci când, de exemplu, un posibil lider menționează compania dvs. pe un feed Twitter. Puteți, de asemenea, să o configurați pentru a recolta în mod automat oportunități atunci când compania dvs. este identificată pe rețelele de socializare.

SalesSignals se integrează cu mai multe aplicații terțe precum MailChimp și SurveyMonkey. Ca și integrarea prin e-mail, este disponibilă în pachetul Professional. Dacă doriți să distrugeți social media și alte surse pentru noi oportunități, acest pachet merită bine. Zoho CRM este unul dintre puținele sisteme CRM de aici care oferă o astfel de capacitate. Sistemele concurente, cum ar fi Insightly, îl oferă doar prin intermediul aplicațiilor partenere.

În plus, o nouă caracteristică numită LinkedIn Sales Navigator vă permite să găsiți perspective în LinkedIn din cadrul UI Zoho CRM. O altă sursă bună pentru găsirea de noi oportunități este furnizată prin integrarea Google AdWords, care introduce automat numele vizitatorilor care fac clic pe un anunț și completează un formular.

Zoho CRM oferă o varietate de proceduri automate de flux de lucru, care pot fi foarte utile atunci când aveți de-a face cu procesul de vânzare. De exemplu, puteți configura răspunsuri automate și puteți trimite mesaje către anumiți membri ai personalului atunci când îndeplinesc anumite criterii. Puteți configura, de asemenea, un proces de aprobare, astfel încât, de exemplu, un aviz trebuie să fie aprobat de un supraveghetor înainte de a fi convertit într-un contact. Echipele de vânzări pot acorda prioritate clienților printr-un proces de notare bazat pe o varietate de criterii, cum ar fi veniturile companiei sau dacă provin dintr-un formular sau o rețea socială.

Pentru a ține pasul cu concurența de vârf, cum ar fi Salesforce, Zoho a adăugat o caracteristică de inteligență artificială (AI) pe care compania o numește Zia. Instrumentul folosește analiza tendințelor pentru a detecta anomalii în procesul de vânzare și sugerează cele mai bune momente pentru a urmări apelurile și e-mailurile. (Desigur, puteți ignora sugestiile în funcție de cât de mult aveți încredere în procesul AI.) Zia acționează, de asemenea, ca asistent virtual, astfel încât utilizatorii să-i poată pune întrebări sau să utilizeze comenzi vocale prin mesagerie sau telefon. De exemplu, puteți cere lui Zia să actualizeze o stare sau să creeze un grafic.

Sfat de alimentare: utilizați la maxim șabloanele de e-mail

Șabloanele sunt o modalitate inteligentă de a evita monotonia redactării aceluiași e-mail de mai multe ori. Editorul de șabloane drag-and-drop al Zoho CRM face sarcina mult mai ușoară și mai rapidă.

Puteți alege unul dintre o varietate de șabloane disponibile în galeria de șabloane și să-l personalizați sau să folosiți editorul pentru a trage și arunca text, imagini, tabele și butoane pentru a proiecta unul. De ce să nu alegeți un nou layout sau să adăugați culori de fundal la șablonul dvs. pentru a atrage atenția destinatarului dvs.? (Dar nu treceți peste bord cu prea multă culoare!)

Personalizarea șabloanelor îmbunătățește performanța acestora. În timp ce redactați unul, tastați „#” și va apărea o listă de câmpuri de îmbinare legate de modul, ceea ce face ușor să vă personalizați șabloanele.

După ce ați implementat un nou șablon, veți dori să vă asigurați că are cele mai bune rezultate utilizând funcția de analiză a e-mailului. Modificarea șabloanelor dvs. pe baza ratelor deschise sau a clicurilor eșuate vă va ajuta să mențineți ratele de performanță de e-mail ridicate. Veți putea vedea ce versiune a avut cele mai bune performanțe și puteți face modificări la șabloanele dvs. cu performanțe reduse, pe baza a ceea ce găsiți.

Puteți partaja folderele care au cele mai performante e-mailuri și șabloane cu colegii dvs. sau puteți alege printre e-mailurile colegilor dvs. cu cele mai mari rate deschise.

Re-revizuit Email Marketing

Pentru campanii, configurați șabloane de marketing prin e-mail în Zoho CRM și utilizați variabile pentru a indica ce date să trageți din bazele de date de contact și plumb. Puteți urmări vânzările de bunuri și servicii utilizând instrumentul de gestionare a stocurilor din ediția Profesională. Cu această automatizare, puteți defini scripturi care trimit prin e-mail automat noi, crea sarcini legate de bilete de asistență sau emite alerte atunci când ceva are nevoie de atenție.

Managementul și marketingul prin e-mail este simplu, în special cu integrarea SalesInbox, clientul de poștă dedicat Zoho pentru agenții de vânzări. SalesInbox este un produs separat, dar este disponibil pentru integrare cu Zoho CRM începând cu nivelul Enterprise. (Compania oferă și Zoho SalesInbox pentru Salesforce.)

SalesInbox adaugă o organizație de e-mail mai semnificativă cu metrici, cum ar fi analiza șabloanelor, compararea versiunilor și ratele deschise, dar folosește și datele CRM contextuale pentru a afișa e-mailuri relevante pentru vânzătorii din CRM. Similar cu funcția My Day din Infusionsoft și aspectul tabloului de bord Lightning reproiectat de Salesforce, SalesInbox este o caracteristică de productivitate extrem de utilă pentru a-i menține pe vânzători pe sarcini și să lucreze într-o aplicație centralizată. SalesInbox permite utilizatorilor să adauge o nouă înregistrare de plumb sau de contact dintr-un e-mail și să atribuie automat sarcini anumitor înregistrări atunci când un e-mail de intrare declanșează reguli predefinite.

Tabloul de bord SalesInbox este împărțit în patru coloane implicite: Oferte, Contacte și oportunități, Nu în CRM și Colegi pentru a organiza și sorta mai departe e-mailurile pentru vânzători. E-mailurile de tranzacționare au, de asemenea, valori potențiale de oportunitate atribuite acestora, cu o sumă în dolari evidențiată în verde lângă fiecare e-mail. Utilizatorii pot seta mementouri în cadrul SalesInbox pentru a trimite un e-mail de răspuns într-un anumit interval de timp. Funcțiile de marketing prin e-mail și SalesInbox din cadrul Zoho CRM nu sunt la fel de în profunzime cu Campaniile Zoho, dar managementul de e-mail CRM nativ este cu siguranță un plus.

O altă caracteristică semnificativă este Gamescope, care este disponibilă în versiunile Professional și Enterprise. Această componentă de gamificare a tabloului de bord permite oricărui utilizator să creeze concursuri și să invite colegii să concureze pentru valorile de vânzări sau de productivitate, precum efectuarea celor mai multe apeluri sau închiderea celor mai multe oferte. Câștigătorii primesc diverse puncte, trofee sau ecusoane.

Noua pictogramă a controlerului de joc din partea dreaptă sus a tabloului de bord Zoho CRM afișează notificări la Gamescope, iar administratorii pot configura setările și premiile jocului. Acest aspect de gamificare este unic printre platformele CRM pe care le-am testat și completează software-ul de motivare a vânzărilor Zoho Motivator al companiei, care este disponibil ca o altă integrare.

Raportare și integrări ale terților

Puteți adăuga tablouri de bord pregătite și personalizate pe ecranul dvs. pentru a vizualiza diverse tipuri de informații dintr-o singură privire. Zoho nu presupune automat că fiecare utilizator este un reprezentant de vânzări, ceea ce înseamnă că luptă mai puțin cu software-ul dacă lucrezi într-un departament non-vânzări. De asemenea, sunt disponibile rapoarte complete la cel mai scăzut nivel, astfel încât nu trebuie să faceți upgrade la nivelurile superioare pentru a înțelege ce se întâmplă în organizația dvs.

Zoho CRM vine, de asemenea, cu rapoarte și vizualizări atrăgătoare. Graficele au acum opțiunea de a se deschide într-o fereastră pop-out, iar diagramele de linii, bare, plăcintă și pâlnie existente au fost consolidate de diagrame și gogoși. Utilizatorii pot adăuga rapoarte într-un folder Favorite și există, de asemenea, un dosar pentru rapoartele șterse recent în caz de ștergeri accidentale. Rapoartele Zoho CRM nu sunt la fel de robuste ca cele ale Salesforce, dar sunt cu capul și umerii deasupra oricărei alte platforme CRM testate.

CRM nu poate exista în vid. Zoho are o listă frumoasă de instrumente cu care funcționează, acum fiind găzduite toate în piața Zoho. După cum am menționat, G Suite este unul uriaș. Zoho CRM se integrează, de asemenea, cu MailChimp și Constant Contact pentru e-mail marketing, Evernote pentru preluarea de note, ClickDesk pentru service service help, Outlook pentru e-mail și calendare, Microsoft Office pentru documente, QuickBooks pentru contabilitate și VWorkApp pentru expediere și urmărire. Datorită celorlalte produse ale lui Zoho, veți avea acces la instrumente de marketing e-mail, facturare și gestionare a cazurilor încorporate.

Alte integrări notabile adăugate la Zoho Marketplace includ Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy și Zendesk Support. Zoho CRM se integrează, de asemenea, cu Zoho Webinar și Zoho Social pentru o gestionare mai avansată a rețelelor de socializare, în timp ce integrarea extinsă cu Zoho Books adaugă mai multe capacități de finanțare încorporate, cum ar fi oferirea reprezentanților de vânzări acces direct la istoricul creditului clienților, plăți restante, detalii de abonament și venituri în cadrul fluxului de lucru de vânzări. De asemenea, funcționează cu Zoho Surveys, astfel încât să puteți crea și trimite sondaje către adresele și contactele dvs. Zoho este, de asemenea, singurul CRM pe care l-am testat pentru a integra cu iCal-ul Apple.

Asistența telefonică este disponibilă 24 de luni, de luni până vineri, pentru clienții plătitori. Clienții din ediția gratuită pot primi doar asistență prin e-mail. Există câteva tutoriale și pagini de ajutor, dar nu sunt cele mai ușor de navigat. Zoho și-ar putea îmbunătăți ofertele cu o documentare mai bună pentru a ajuta utilizatorii noi. Cu toate acestea, compania postează frecvent ghiduri pe blogul său, iar portalul de bilete web vă permite să vedeți starea interogării dvs., precum și să îi atribuiți un nivel prioritar.

Aplicația mobilă Zoho CRM pentru Android și iOS vă permite să vizualizați și să lucrați cu rapoarte, să accesați detaliile de contact și să editați conturi și oportunități. Ambele aplicații se integrează cu Zia, instrumentul AI al companiei. De asemenea, obțineți acces offline, ceea ce este neobișnuit.

Mobile este un alt domeniu în care Zoho investește, în special în ceea ce privește vânzările pe teren. Reprezentantele de vânzări folosind aplicația Android sau iOS pot face acum check in locațiile clienților, urmăriți activitățile de vânzări și găsiți perspectivele de vânzare din apropiere utilizând o vizualizare pe hartă. Utilizatorii intră într-o locație specifică, iar harta va ridica toate oportunitățile din apropiere. Aplicația include, de asemenea, posibilitatea de a scana cărțile de vizită și de a adăuga informațiile de contact direct în baza de date CRM, caracteristică disponibilă și în alte CRM-uri, cum ar fi Insightly.

Funcții numeroase, costuri reduse

Este greu să te plângi de un sistem CRM care oferă atât de multă funcționalitate la un preț atât de rezonabil. Dacă sunteți deja obișnuit cu CRM, oferirea Zoho are sens logic. Dacă majoritatea utilizatorilor dvs. sunt noi în serviciile CRM, în calitate de administrator puteți modifica interfața de utilizator pentru a simplifica totul. Deoarece Zoho CRM se bazează pe un proces standard pentru toate înregistrările, indiferent de tip, nu este greu să înveți sau să te ridici și să funcționezi în ciuda colecției sale ample de personalizări și funcții.

Salesforce preia coroana pentru personalizări și câștigă alegerea editorilor, în principal datorită numărului său exclusiv de funcții. Apptivo are încă Zoho CRM beat pe funcționalitatea și prețul mobil. Însă Zoho CRM este, de asemenea, o alegere demnă a editorilor, oferind un avantaj deosebit pentru buck cu instrumente de marketing și raportare ușor de utilizat și o experiență excelentă pentru utilizatori.